本(ben)公司董事会及全体董事保证本(ben)公告内容不(bu)存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：CSI MTN Limited
● 本(ben)次担保金额(e)：人民币3,700万元
● 已实际为其提供的担保余额(e)：本(ben)次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额(e)为8.8亿美元。
● 本(ben)次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本(ben)公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行(xing)人或被担保人）于2022年3月29日设立本(ben)金总额(e)最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此(ci)中票计划由中信证券国际提供担保。
发行(xing)人于2024年4月26日在(zai)中票计划下发行(xing)一笔票据，发行(xing)金额(e)人民币3,700万元。
本(ben)次发行(xing)后，发行(xing)人在(zai)中票计划下已发行(xing)票据的本(ben)金余额(e)合计8.8亿美元。
二(er)、被担保人基本(ben)情况
（一）被担保人概述
1. 公司名称：CSI MTN Limited
2. 注册(ce)地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册(ce)号：2087199）
3. 注册(ce)日期：2021年12月30日
4. 实收资本(ben)：1美元
5. 最新信用等级状况：不(bu)适用
6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自(zi)成(cheng)立以来未开展(zhan)除作为债券发行(xing)人外的其他业务(wu)活动，也未进行(xing)任何投资，本(ben)次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在(zai)进行(xing)的投资。现任董事为刘亮先生及郑(zheng)颖女士。
（二(er)）被担保人与公司的关系
被担保人为公司之间接全资子公司。
三(san)、担保事项的主要内容
根据发行(xing)人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年3月29日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行(xing)人在(zai)中票计划下发行(xing)的票据，提供无条件及不(bu)可撤销的保证担保。2024年4月26日，发行(xing)人在(zai)该中票计划下发行(xing)一笔票据，发行(xing)金额(e)人民币3,700万元，由中信证券国际提供担保。
四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
经公司第七届董事会第二(er)十一次会议预审同(tong)意、公司2020年度股(gu)东大会决议，公司股(gu)东大会再次授权公司发行(xing)境内外公司债务(wu)融(rong)资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务(wu)负责人和总司库共同(tong)组成(cheng)获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求(qiu)情况和发行(xing)时市场情况，全权办理发行(xing)相(xiang)关的全部事项。本(ben)次担保在(zai)上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不(bu)存在(zai)损害公司和股(gu)东合法权益(yi)的情形。
中信证券国际召开董事会和股(gu)东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行(xing)票据的议案》，同(tong)意对发行(xing)人在(zai)中票计划下发行(xing)的票据提供担保。
五、累计对外担保数量
截至公告披露日，公司及控股(gu)子公司担保金额(e)总计人民币1,115.71亿元（全部为公司及其控股(gu)子公司对其控股(gu)子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比(bi)例41.50%。公司无逾期担保。
特此(ci)公告。
中信证券股(gu)份有限公司
董事会
2024年4月29日
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