要闻(wen)速递
1、证监会：对恒大地产罚款(kuan)41.75亿元许家印顶格罚款(kuan)4700万元并终身禁入(ru)证券市场
近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露(lu)违法案(an)作(zuo)出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款(kuan)41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制(zhi)人许家印处以顶格罚款(kuan)4700万元并采取终身证券市场禁入(ru)措施。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调(diao)查。评：恒大地产背后的中介机构，现在压力尚大，普华永道在A股已经(jing)节(jie)节(jie)败退。
2、新(xin)“国九条”后首单科创板拟IPO企业联芸(yun)科技过会
新(xin)“国九条”后，首家过会的IPO项目出炉，花落科创板拟上市企业联芸(yun)科技。5月(yue)31日，上交所发布公告称，当天召开的上市委审议会议，通过了科创板拟IPO企业联芸(yun)科技的发行上市申请。这不仅是新(xin)“国九条”后，首家过会的科创板拟IPO企业，也是新(xin)“国九条”后首家成功过会的IPO项目。评：联芸(yun)科技成功过会导向还是很明显的，对具有关键核心技术，处于商业化产业化关键时期的“硬科技”企业，资本市场是大力支持。
3、广州：推动广州成为国内首个载人飞(fei)行商业化运营城市
广州市印发广州市低空经(jing)济发展实施方案(an)的通知。通知指出，智能航空器销售方面，向全球生产销售“广州造”的首台飞(fei)行汽车(che)，推动关联的载人航空器、飞(fei)行汽车(che)、货运无人机、消费(fei)无人机、传(chuan)统(tong)直升飞(fei)机等航空器制(zhi)造业实现产值规模超1100亿元。城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞(fei)行商业化运营城市，低空经(jing)济跨境飞(fei)行、商务定制(zhi)、短途客运、文旅(lu)消费(fei)、物流(liu)运输、应急(ji)医疗、会展服务等关键运营服务领域(yu)的市场规模达到300亿元。评：各种(zhong)一线城市都在加速布局(ju)低空经(jing)济，各种(zhong)政策层出不穷(qiong)，就看看谁能抢到先发优势。
4、上海出台长三(san)角异地住房公积金贷款(kuan)还贷提取政策
上海市住房公积金管理委员会第(di)七十次(ci)全体会议审议通过《关于本市住房公积金提取偿还长三(san)角异地住房公积金贷款(kuan)有关政策的通知》。根据《通知》，自2024年(nian)6月(yue)1日起，职工在江苏省、浙(zhe)江省或安(an)徽省使用(yong)住房公积金贷款(kuan)购房，符合规定的购房情形（即所购住房位于本人、配偶、父母、子女户籍(ji)所在地，或者位于本人、配偶住房公积金缴存(cun)地，或者本人及配偶在本市无自有住房），并且在本市无住房公积金贷款(kuan)、无委托提取住房公积金归还住房贷款(kuan)的，主贷人及配偶可以提取本市住房公积金账户余(yu)额偿还公积金贷款(kuan)。
5、深(shen)交所：本周对“英力股份(fen)”等涨跌异常证券进行重点监控
深(shen)交所本周共对127起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉(la)抬打压、虚(xu)假申报等异常交易情形；对“英力股份(fen)”等涨跌异常证券进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案(an)件线索。
6、回应美英空袭(xi)胡塞武装称已袭(xi)击美“艾(ai)森豪(hao)威(wei)尔(er)”号航母
也门(men)胡塞武装军事发言人叶海亚·萨(sa)雷亚表示，美英对也门(men)首都萨(sa)那、荷(he)台达多(duo)地空袭(xi)，共导致至少16人死(si)亡、42人受伤。叶海亚·萨(sa)雷亚表示，美英空袭(xi)针对当地民用(yong)设施违反国际法，犯有战争罪(zui)。作(zuo)为对美英袭(xi)击的回应，胡塞武装已针对美军的“艾(ai)森豪(hao)威(wei)尔(er)”号航空母舰进行袭(xi)击，使用(yong)多(duo)枚有翼导弹和弹道导弹，并命中目标。据美国政治(zhi)新(xin)闻(wen)网站(zhan)Politico报道，美国官员称红海美国航母附近没有发生袭(xi)击。
7、美国4月(yue)核心PCE物价指数环比上升0.2%低于预期
美国4月(yue)核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年(nian)12月(yue)以来(lai)新(xin)低，预估为0.3%，前值为0.3%；美国4月(yue)核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估为2.8%，前值为2.8%。评：鉴(jian)于核心PCE年(nian)率连续多(duo)月(yue)维持在相近位置，且几乎没有动弹，今天的报告对美联储(chu)降息预期影响非常有限。
隔夜外盘
美股：美国三(san)大股指收盘涨跌不一，道指涨1.51%报38686.32点，标普500指数涨0.8%报5277.51点，纳指跌0.01%报16735.02点。赛(sai)富时涨7.52%，沃尔(er)格林联合博姿涨5.39%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.19%，亚马逊跌1.6%，特斯拉(la)跌0.39%。戴尔(er)科技跌17.79%，创2018年(nian)美国IPO以来(lai)最大单日跌幅。中概股普遍下(xia)跌，路特斯科技跌24.77%，房多(duo)多(duo)跌10.52%。本周，道指跌0.98%，标普500指数跌0.51%，纳指跌1.1%。5月(yue)份(fen)，道指涨2.3%，标普500指数涨4.8%，纳指涨6.88%
期货市场：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元/盎司，周涨0.57%，月(yue)涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美元/盎司，周涨0.18%，月(yue)涨14.64%。国际油价全线走低，美油7月(yue)合约跌0.94%报77.18美元/桶，周跌0.69%，月(yue)跌5.8%；布油8月(yue)合约跌0.62%报81.3美元/桶，周跌0.57%，月(yue)跌5.75%。
市场策略
从(cong)富时A50指数期货来(lai)看，盘中回抽颈线位后再度下(xia)跌，顶部确立的概率进一步加大，如果接下(xia)来(lai)再度出现中长阴，那么顶部将正式确立。
题材(cai)掘金
AI：据英伟达官方公众号消息，英伟达（NVIDIA）将在6月(yue)5日举行AI峰会，参会者可以探索超过20场会议和演示。其中，英伟达总经(jing)理兼(jian)机器人和边缘(yuan)计算(suan)副总裁DeepuTalla将作(zuo)《AI引领下(xia)一波工业数字化》演讲(jiang)，参加本场会议，了解NVIDIA的合作(zuo)伙伴生态系统(tong)如何利用(yong)NVIDIA AI、Omniverse和Isaac平台开发新(xin)一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案(an)。
标的：阿尔(er)特(sz300825)、奥比中光(guang)(sh688322)
测绘：中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，登记(ji)机关为雄安(an)新(xin)区公共服务局(ju)，注册资本40亿元人民币(bi)。经(jing)营范围包(bao)含(han):人工智能应用(yong)软件开发;人工智能理论与算(suan)法软件开发;人工智能通用(yong)应用(yong)系统(tong)等。该公司由中国卫(wei)星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。
标的：华测导航(sz300627)、超图(tu)软件(sz300036)
公告精选
【重大事项】
四连板航天晨光(guang)：应用(yong)于商业航天领域(yu)的产品收入(ru)占比相对较(jiao)小
二连板贵绳股份(fen)：借壳(ke)传(chuan)闻(wen)不属实未来(lai)也无计划从(cong)事或拓展与酒(jiu)相关业务
2连板申华控股：不存(cun)在应披露(lu)而未披露(lu)的重大事项
四连板航天晨光(guang)：应用(yong)于商业航天领域(yu)的产品收入(ru)占比相对较(jiao)小
锦州港：年(nian)报存(cun)在虚(xu)假记(ji)载股票简(jian)称变更为“ST锦港”
海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司
亚通股份(fen)：向特定对象(xiang)发行A股股票获上海市国资委批复
开尔(er)新(xin)材(cai)：拟以2739.78万转让上海舜华2.02%股权
兖矿能源：拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司
新(xin)澳(ao)股份(fen)：子公司拟投资2.5亿建设高品质精纺羊毛纱项目
爱尔(er)眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光(guang)等52家医疗机构部分股权
爱玛科技：拟投资约20亿元建设爱玛兰州新(xin)区产业园项目
华泰股份(fen)：与青化集团签订设立合资公司框架(jia)协议
丽尚国潮：拟3239.09万元投资兰州中高端酒(jiu)店投资开发项目
孩子王：拟49亿购买关联方星仁力房地产办(ban)公楼
鼎龙(long)股份(fen)：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份(fen)
隧道股份(fen)：下(xia)属公司组成的联合体中标206.88亿元轨交工程项目
五粮液：2024年(nian)计划39.85亿元投资17个项目
高铁电气：中标墨西哥(ge)蒙特雷轻(qing)轨项目金额约1.19亿
福龙(long)马：5月(yue)预中标环卫(wei)服务项目数8个合同总金额同比增长52.49%
天禄科技：控股子公司与英彼克(ke)签订7800万元采购合同
ST德豪(hao)：公司股票存(cun)在可能因股价低于面值被终止上市的风(feng)险
*ST巴安(an)：收到中国证监会立案(an)告知书(shu)
【回购】
*ST天创：董事长提议回购1500万至3000万元股份(fen)
【增减持】
鼎龙(long)股份(fen)：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份(fen)
诺诚健(jian)华：行政总裁崔(cui)霁(ji)松增持公司31.6万股股份(fen)
航亚科技：董事阮仕海拟减持公司不超1.9%股份(fen)
国泰集团：股东江钨集团拟减持公司不超3%股份(fen)
淳中科技：董事及监事计划减持股份(fen)
中电兴发：股东束龙(long)胜持股比例降至4.999999%
四会富仕：控股股东、实控人等减持11.6%公司可转债
思进智能：富博睿祺拟减持不超0.33%股份(fen)
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