中国经济网北京(jing)5月15日讯中贝通信(603220.SH)昨日晚间发布(bu)公告称，公司于2024年5月14日收到控股股东、实(shi)际控制人(ren)李六兵的通知，李六兵于2024年5月14日与深圳柏杨私募证券(quan)基金管(guan)理有限公司（代表柏杨秋实(shi)进取1号私募证券(quan)投资基金）（以(yi)下简称“深圳柏杨私募基金”）签署了《股份转让协(xie)议》，将其持有的公司无限售(shou)流通股16,761,860股股份（占公司总股本(ben)的5.00%）协(xie)议转让给深圳柏杨私募基金，本(ben)次(ci)转让价格为(wei)26.11元/股，转让价款为(wei)人(ren)民币437,652,164.60元。本(ben)次(ci)协(xie)议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实(shi)际控制人(ren)发生(sheng)变化。
本(ben)次(ci)权益变动(dong)后，李六兵持有中贝通信72,697,340股，占中贝通信总股本(ben)的21.69%，李六兵及其一(yi)致行动(dong)人(ren)梅漫合计持有中贝通信89,360,540股，占中贝通信总股本(ben)的26.66%。深圳柏杨私募基金持有公司16,761,860股，占中贝通信总股本(ben)的5.00%。
根据(ju)公告，本(ben)次(ci)协(xie)议转让尚需取得上海证券(quan)交易(yi)所合规性确认，并在中国证券(quan)登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户相关手续(xu)。本(ben)次(ci)协(xie)议转让事项能否最(zui)终完成尚存在不确定性。
根据(ju)中贝通信于2024年4月20日披露的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，该(gai)公司于2018年在上交所上市，并于2023年向不特定对象发行可转换债券(quan)募集资金。
经中国证券(quan)监督管(guan)理委员会证监许(xu)可〔2018〕1391号文核准，并经上海证券(quan)交易(yi)所同(tong)意，中贝通信由主承销商招商证券(quan)股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人(ren)民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价为(wei)每股人(ren)民币7.85元，共(gong)计募集资金66,285.40万元，坐扣承销和保荐费用3,657.66万元后的募集资金为(wei)62,627.74万元，已(yi)由主承销商招商证券(quan)股份有限公司于2018年11月12日汇(hui)入中贝通信募集资金监管(guan)账户。另(ling)减除募集资金到位前公司已(yi)支付的保荐费94.34万元以(yi)及律师费、审计费、法定信息披露等(deng)其他发行费用1,446.86万元后，中贝通信本(ben)次(ci)募集资金净额为(wei)61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。
根据(ju)中国证券(quan)监督管(guan)理委员会《关于同(tong)意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券(quan)注册(ce)的批复(fu)》（证监许(xu)可〔2023〕1806号），中贝通信由主承销商海通证券(quan)股份有限公司采用向原股东优(you)先配售(shou)，原股东优(you)先配售(shou)后余额部分（含原股东放弃优(you)先配售(shou)部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转换公司债券(quan)517.00万张，发行价为(wei)每张人(ren)民币100.00元，按面值发行，发行总额为(wei)人(ren)民币51,700.00万元，坐扣承销和保荐费用697.00万元后的募集资金为(wei)51,003.00万元，已(yi)由主承销商海通证券(quan)股份有限公司于2023年10月25日汇(hui)入中贝通信募集资金监管(guan)账户。另(ling)减除上网发行费、募集说(shuo)明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等(deng)与发行可转换公司债券(quan)直接相关的新增外部费用237.16万元，加上承销及保荐费进项税(shui)39.45万元后，中贝通信本(ben)次(ci)募集资金净额为(wei)50,805.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕2-32号）。
经计算，中贝通信上述两次(ci)募集资金合计117,985.40万元。