今日晚间，国(guo)联证券(quan)披露收购民生证券(quan)相关事宜，并公告公司A股股票明日将(jiang)复牌。
公告显示，国(guo)联证券(quan)拟发行A股股份，向国(guo)联集团、沣(feng)泉峪(yu)等46名交易对方购买其合计持有的民生证券(quan)100%股份，并募集配套资金(jin)。
据悉，国(guo)联证券(quan)发行股份购买资产的股价定为11.31元/股。
此外，国(guo)联证券(quan)还计划募集配套资金(jin)，募资总额不超过20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股。所募资金(jin)扣除各(ge)种费(fei)用(yong)后，拟用(yong)于发展民生证券(quan)业务。
同日，北京利尔公告，公司全资子公司洛阳利尔拟向国(guo)联证券(quan)出售所持民生证券(quan)1.47亿股股份，并以该部分股份认购国(guo)联证券(quan)新增发行的A股股份。
时代出版公告，拟向国(guo)联证券(quan)出售所持民生证券(quan)7347.54万股股份，并以该部分股份认购国(guo)联证券(quan)新增发行的A股股份。
索菲(fei)亚公告，公司全资子公司广州索菲(fei)亚投(tou)资拟向国(guo)联证券(quan)出售所持民生证券(quan)约2.94亿股股份，并以该部分股份认购国(guo)联证券(quan)新增发行的A股股份。
有望成为头部券(quan)商
国(guo)联证券(quan)还表示，因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确(que)定性。当前，标的公司的审计、评估(gu)工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未确(que)定。
此前，因筹划重大资产重组(zu)事项，国(guo)联证券(quan)股票自4月26日起停牌，停牌前一交易日（4月25日）的收盘价格为10.46元/股。
对于本次交易的目(mu)的，国(guo)联证券(quan)表示，通过本次交易，国(guo)联证券(quan)能够与民生证券(quan)充分发挥协同互补作用(yong)，助力公司发展再上新台(tai)阶。
国(guo)联证券(quan)、民生证券(quan)具有较(jiao)强的业务优势互补性和区域优势互补性。同时，国(guo)联证券(quan)、民生证券(quan)资本实力相近，但在金(jin)融机构业务准入、业务资格申请、行业分类评价等方面尚存在一定的局限性，难以充分发挥各(ge)自资源优势。
本次交易将(jiang)促进两家券(quan)商业务渠道、客户资源和产品服务优化融合，强弱业务实现互补，在提升综合资本实力的同时，充分发挥规模效应，降低营(ying)业成本，提升运营(ying)效率，实现资本集约型发展。
同时，国(guo)联证券(quan)、民生证券(quan)资本实力相近，但在金(jin)融机构业务准入、业务资格申请、行业分类评价等方面尚存在一定的局限性，难以充分发挥各(ge)自资源优势。
本次交易将(jiang)促进两家券(quan)商业务渠道、客户资源和产品服务优化融合，强弱业务实现互补，在提升综合资本实力的同时，充分发挥规模效应，降低营(ying)业成本，提升运营(ying)效率，实现资本集约型发展。
根据公开数据简单测算，国(guo)联证券(quan)和民生证券(quan)完成整(zheng)合后，投(tou)行、固(gu)收、研究、资产管理等主要业务将(jiang)跻身行业第一梯队，成为准头部券(quan)商。
未来(lai)，随着投(tou)资投(tou)行、财富管理等业务天(tian)花板的进一步打开，合并后的新证券(quan)公司有望冲击(ji)行业前10名区间，挤进头部券(quan)商序列。
2023年以来(lai)，“并购”成为了券(quan)商行业的重要趋势。
此前3月15日，证监会发布《关于加(jia)强证券(quan)公司和公募基金(jin)监管加(jia)快(kuai)推进建(jian)设一流投(tou)资银行和投(tou)资机构的意见(试行)》，支持头部机构通过并购重组(zu)、组(zu)织(zhi)创(chuang)新等方式做优做强。
在此影(ying)响下，“平安+方正(zheng)”、“太平洋+华创(chuang)”、“国(guo)联+民生”、“浙商+国(guo)都”等券(quan)业并购事件(jian)受到了市场高度关注。
如今，国(guo)联证券(quan)与民生证券(quan)已经正(zheng)式公告合并，行业迎来(lai)新催化。机构表示，持续看好金(jin)融行业金(jin)融供给侧改革。