摘要
工信(xin)部部长金壮龙：推动5G、智能(neng)网联汽车、商业航天、低空经济等新兴产业健康有(you)序发展。
苏州(zhou)：全市范围内不再审核购房资格。
国家(jia)能(neng)源局：积极推进(jin)可再生(sheng)能(neng)源、储能(neng)等关键技术攻关和工程(cheng)示范。
广州(zhou)：推动广州(zhou)成为国内首个载人飞行商业化运营城市。
医保(bao)部门将多措并举加大对定点零售药店监管。
主题机会
AI PC有(you)望迎来新一轮事件催化，NPU成AI终端最大增量方向
6月4日至(zhi)7日将举办台(tai)北国际电脑(nao)展(COMPUTEX2024)，这是亚洲第一、全球第二大的IT盛会，众多科技巨(ju)头如英伟达(da)、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AIPC产品和技术。英伟达(da)CEO黄仁勋将于6月2日发表现场主题演讲，并进(jin)行在线直(zhi)播，可能(neng)会涉及AI PC相关的最新动态。AMD首席(xi)执行官苏姿丰将于6月3日在COMPUTEX2024上举行开幕主题演讲，内容(rong)将与AI和高性能(neng)PC相关。
AI赋能(neng)PC将带来PC的交互方式及功(gong)能(neng)性的重(zhong)大升级。AI PC所带来的成熟的AI体验速度或较想象来得更快，后续6.4台(tai)北国际电脑(nao)展、6.11苹果(guo)2024WWDC、6.21华为开发者大会、Windows系统更新、Intel、AMD第二代aipc处理器(qi)发布等事件更将有(you)望将AI终端产品推向更成熟的“完全形态”。AI PC将为全球PC产业带来一次非周期性的换机潮(chao)，TrendForce预计(ji)2024年全球AI PC整机出货量达(da)到1300万台(tai)。根据Canalys，2024-2028年全球AI PC渗(shen)透率将从19%提(ti)升至(zhi)71%，出货量将从0.51亿台(tai)提(ti)升至(zhi)2.08亿台(tai)，CAGR+42.11%。AI PC芯(xin)片(pian)最大升级在于增加了NPU，NPU作为嵌(qian)入式神经网络处理器(qi)，可以更好地管理AI工作负载，提(ti)升效能(neng)，降低电池消耗。
相关概念公司(si)有(you)北京君正、炬芯(xin)科技等。
市场需求持续释放，高端机床稳步增长可期
据日本(ben)机床工具工业协会数据，4月出口中(zhong)国订(ding)单265.6亿日元，同比增长2.6%，环比增长4.7%，日本(ben)出口中(zhong)国机床订(ding)单从23年7月见底呈持续复(fu)苏趋势，反应国内市场景(jing)气度回暖。同时，本(ben)周公布的5月PMI虽然回落，但生(sheng)产指数仍高于临界点，企(qi)业生(sheng)产继续扩张，市场需求持续释放。
当(dang)前，我国正处于由制造大国向制造强国转(zhuan)型的重(zhong)要阶段，宏观层(ceng)面大力(li)支持工业母机产业发展，税(shui)收、研发和人才培养等方面利好政(zheng)策(ce)密集落地。工信(xin)部部长金壮龙6月1日在《求是》杂志(zhi)发表文章《加快发展新质生(sheng)产力(li)深入推进(jin)新型工业化》。文中(zhong)强调，应推动传统制造业向高端化、智能(neng)化、绿色化转(zhuan)型，系统推进(jin)技术创新、规模化发展和产业生(sheng)态建设，推动5G、智能(neng)网联汽车、新能(neng)源、新材料、生(sheng)物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有(you)序发展。新质生(sheng)产力(li)蓬勃向上，叠加下游行业以智能(neng)化、绿色化、高端化为主要标志(zhi)的转(zhuan)型升级，将带来机床设备更新改造、国产替代等广阔(kuo)需求空间。展望下半年，在政(zheng)策(ce)利好及下游产品绿色和智能(neng)化转(zhuan)型趋势下，机床设备需求有(you)望得到持续释放，全行业回升向好可期。
相关概念公司(si)有(you)科德数控、华中(zhong)数控等。
国内折叠屏(ping)手机销量飙升，核心零部件将显著受益
据市场研究机构Counterpoint Research最新数据显示，中(zhong)国2024年第一季度折叠屏(ping)手机销量同比增长48%，延续强劲增长势头，同期整体智能(neng)手机市场仅增长2%。增长背后的主要动力(li)是翻折式大折叠机型，其出货量几乎翻了一番，而另一种形态的纵向小折叠机型增速平缓。更轻薄的机身设计(ji)、更多的使(shi)用场景(jing)等因素刺激了消费者对翻折式大折叠机型的需求。预计(ji)中(zhong)国折叠屏(ping)手机市场将继续保(bao)持健康增长态势。
折叠屏(ping)手机的核心零部件即(ji)转(zhuan)轴，转(zhuan)轴由上百个精密零件组成，其中(zhong)MIM零件为最主要的构成之一。随着折叠屏(ping)手机加速发展，叠加MIM工艺(yi)在电子设备中(zhong)的渗(shen)透率不断提(ti)升，MIM技术行业将受益匪浅。根据立鼎产业研究中(zhong)心预计(ji)，2026年国内MIM市场规模将达(da)到141.4亿元。
相关概念公司(si)有(you)精研科技、东睦股份等。
热点聚焦
工信(xin)部部长金壮龙：推动5G、智能(neng)网联汽车、商业航天、低空经济等新兴产业健康有(you)序发展
工信(xin)部部长金壮龙在《求是》杂志(zhi)发表文章《加快发展新质生(sheng)产力(li) 深入推进(jin)新型工业化》。文章提(ti)出，产业是新质生(sheng)产力(li)的载体。主动适应和引领新一轮科技革(ge)命和产业变革(ge)，把科技创新真正落到产业发展上，推进(jin)产业结构优化升级，不断培育新动能(neng)、形成新优势。改造提(ti)升传统产业，实施(shi)制造业技术改造升级工程(cheng)、制造业卓越质量工程(cheng)，推动传统制造业向高端化、智能(neng)化、绿色化转(zhuan)型，让老树发新芽、添活(huo)力(li)，提(ti)升在全球产业分工中(zhong)的地位和竞争力(li)。培育壮大新兴产业，用好国内大市场和丰富应用场景(jing)，系统推进(jin)技术创新、规模化发展和产业生(sheng)态建设，推动5G、智能(neng)网联汽车、新能(neng)源、新材料、生(sheng)物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有(you)序发展。前瞻布局未来产业，加强前沿技术研发和应用推广，打造标志(zhi)性产品，开辟(pi)人工智能(neng)、人形机器(qi)人、脑(nao)机接口、元宇(yu)宙、下一代互联网、6G、量子信(xin)息(xi)、深海空天开发等新赛道，构筑未来发展新优势。
苏州(zhou)：全市范围内不再审核购房资格
据“苏州(zhou)发布”发布，6日2日，苏州(zhou)市房地产长效机制试(shi)点工作领导小组出台(tai)《关于进(jin)一步促进(jin)我市房地产市场平稳健康发展若(ruo)干政(zheng)策(ce)措施(shi)的通知》，即(ji)日起实施(shi)16条(tiao)措施(shi)，加快构建房地产发展新模式，进(jin)一步满足居民刚性和多样化改善(shan)性住房需求。全市范围内不再审核购房资格。取(qu)消首套房和二套房个人住房贷款利率下限(xian)，商业银(yin)行可根据客户风险状(zhuang)况，自主确定每笔贷款的具体利率水平。首套房最低首付比例由不低于20%调整为不低于15%，二套房最低首付比例由不低于30%调整为不低于25%。购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有(you)一套住房且正在挂牌出售的，办理新购住房的按揭贷款时可按首套住房认定。
国家(jia)能(neng)源局：积极推进(jin)可再生(sheng)能(neng)源、储能(neng)等关键技术攻关和工程(cheng)示范
国家(jia)能(neng)源局党(dang)组在《求是》杂志(zhi)发布文章《加快建设新型能(neng)源体系 提(ti)高能(neng)源资源安全保(bao)障(zhang)能(neng)力(li)》。其中(zhong)提(ti)到，大力(li)推动能(neng)源技术革(ge)命，加快形成新质生(sheng)产力(li)。深入实施(shi)创新驱动发展战略(lue)，突出问题导向和需求导向，加强能(neng)源科技自主创新，提(ti)升能(neng)源产业链供应链自主可控水平。实施(shi)能(neng)源领域重(zhong)大科技专项和国家(jia)重(zhong)点研发计(ji)划重(zhong)点专项，积极推进(jin)可再生(sheng)能(neng)源、储能(neng)、氢能(neng)、智能(neng)电网等关键技术攻关和工程(cheng)示范。开展第四批能(neng)源领域首台(tai)（套）重(zhong)大技术装(zhuang)备申(shen)报和评定，推进(jin)关键技术推广应用。加强新型低碳煤电技术创新，积极探索低碳发电技术。
广州(zhou)：推动广州(zhou)成为国内首个载人飞行商业化运营城市
广州(zhou)市印发广州(zhou)市低空经济发展实施(shi)方案(an)的通知。通知指出，智能(neng)航空器(qi)销售方面，向全球生(sheng)产销售“广州(zhou)造”的首台(tai)飞行汽车，推动关联的载人航空器(qi)、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直(zhi)升飞机等航空器(qi)制造业实现产值规模超1100亿元。城市先进(jin)空中(zhong)交通商业运营方面，推动广州(zhou)成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅(lu)消费、物流(liu)运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达(da)到300亿元。
医保(bao)部门将多措并举加大对定点零售药店监管
医保(bao)部门将保(bao)持全面从严的基调，多措并举加大对定点零售药店监管，督促定点零售药店从使(shi)用统筹基金伊始，就规范经营行为，系好入场后的第一粒(li)“扣子”。一是加大飞行检查力(li)度。二是提(ti)升专项整治(zhi)效果(guo)。医保(bao)部门将总(zong)结虚(xu)假购药、串换药品等违法违规问题行为特点，针对性开发数据筛查模型，通过(guo)关联分析、数据挖(wa)掘(jue)等方式，更高效精准地锁(suo)定问题。国家(jia)医保(bao)局还将联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政(zheng)部、国家(jia)卫生(sheng)健康委(wei)等部门，统筹监管资源、发挥监管合力(li)，对虚(xu)假购药、倒卖医保(bao)药品等欺诈骗保(bao)犯罪(zui)行为进(jin)行严厉打击。三(san)是持续开展日常监管。四是强化技术手段应用。持续开展智能(neng)监控，对定点零售药店医保(bao)结算费用进(jin)行全面自动审核，及时拦截违法违规行为，拒付不合理的医保(bao)基金支出。积极探索推进(jin)药品追溯码在基金监管中(zhong)的应用，从根本(ben)上避免医保(bao)药品二次销售，杜绝倒买倒卖医保(bao)药品的发生(sheng)。五是建立监管制度约束。探索建立定点零售药店负责人信(xin)用管理制度，对问题比较严重(zhong)的定点零售药店负责人采取(qu)相应的信(xin)用管理举措。
公司(si)新闻
贵绳股份：借(jie)壳传闻不属实 未来也无计(ji)划从事或拓展与酒相关业务
贵绳股份(600992)5月31日晚公告，公司(si)并不涉及与酒企(qi)业“借(jie)壳”、“重(zhong)组”的洽谈(tan)或谈(tan)判等相关行为，未来也无计(ji)划从事或拓展与酒相关业务，关于公司(si)“借(jie)壳”、“重(zhong)组”的相关传闻不属实。经公司(si)自查，截至(zhi)目前，公司(si)生(sheng)产经营活(huo)动正常，市场环境或行业政(zheng)策(ce)没有(you)发生(sheng)重(zhong)大调整，内部生(sheng)产经营秩序正常。公司(si)战略(lue)定位是成为国际一流(liu)金属线材制品精品制造企(qi)业，金属线材制品制造仍然是公司(si)的核心业务。贵绳股份股价连续两天涨停。
航天晨(chen)光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小
航天晨(chen)光(600501)5月31日晚间发布股票交易异常波动公告称(cheng)，经公司(si)核查，公司(si)应用于商业航天领域的产品主要是保(bao)障(zhang)发射任务配(pei)套使(shi)用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司(si)收入结构短期内不会发生(sheng)重(zhong)大变化。航天晨(chen)光股价连续四天涨停。
爱玛科技：拟投资约20亿元建设爱玛兰州(zhou)新区产业园项目
爱玛科技(603529)5月31日晚间公告，公司(si)拟与甘肃省兰州(zhou)市兰州(zhou)新区管理委(wei)员会签署投资协议书，在兰州(zhou)新区通过(guo)设立项目公司(si)投资建设爱玛兰州(zhou)新区产业园项目。项目计(ji)划总(zong)投资约20亿元，用于进(jin)一步扩大公司(si)电动两轮车、电动三(san)轮车产品产能(neng)，公司(si)拟通过(guo)自有(you)资金、直(zhi)接或间接融资等方式解决。
中(zhong)闽能(neng)源：拟利用长乐海电项目商业机会
中(zhong)闽能(neng)源(600163)5月31日晚间公告，公司(si)控股股东福建省投资开发集团有(you)限(xian)责任公司(si)（简称(cheng)“福建投资集团”）于近(jin)日向公司(si)送(song)达(da)《关于提(ti)供长乐B区（调整）海上风电场项目商业机会的函》，在福建省2023年海上风电市场化竞争配(pei)置（第一批）中(zhong)，福建投资集团成为长乐B区（调整）海上风电场项目（简称(cheng)“长乐海电项目”）的中(zhong)选(xuan)投资主体，鉴于长乐海电项目与公司(si)业务相关，福建投资集团根据其出具的《关于避免同业竞争承诺函》，将上述商业机会优先提(ti)供给公司(si)选(xuan)择。公司(si)召开会议审议《关于利用长乐B区（调整）海上风电场项目商业机会的议案(an)》，同意公司(si)利用长乐海电项目商业机会。
特锐德：特来电与ENEOS拟设立合资公司(si)
特锐德(300001)5月31日晚间公告，控股子公司(si)特来电与引能(neng)仕株(zhu)式会社(she)（以下简称(cheng)“ENEOS”）拟共同设立“引能(neng)仕特来电（北京）新能(neng)源科技有(you)限(xian)公司(si)”，合资公司(si)注册资本(ben)为2亿元，双方各占合资公司(si)注册资本(ben)的50%。公司(si)与ENEOS通过(guo)成立充电网建设运营合资公司(si)，充分发挥各自的资源和技术优势，在中(zhong)国实现充电站、微电网和虚(xu)拟电厂领域的合作，探索创新充电网商业模式。
华泰股份：与青(qing)化集团签订(ding)设立合资公司(si)框架协议 稳定造纸原材料供应渠道
华泰股份(600308)5月31日晚间公告，公司(si)于5月30日与越南青(qing)化集团股份公司(si)（简称(cheng)“青(qing)化集团”）签订(ding)了《设立合资公司(si)框架协议》。本(ben)次公司(si)拟出资686亿越南盾(dun)（折合人民币2058万元）对外投资。公司(si)与青(qing)化集团签署设立合资公司(si)的框架协议，旨在充分利用越南丰富的木片(pian)资源，保(bao)证公司(si)获(huo)得稳定的木片(pian)供应，有(you)利于公司(si)稳定造纸原材料供应渠道，对于实现公司(si)林浆纸一体化布局将起到积极作用。同时，公司(si)本(ben)次对外投资参股设立合资公司(si)，利用合资公司(si)地理区位优势在越南采购木片(pian)用于自制纸浆，有(you)利于降低木浆采购成本(ben)，减少对外采购木浆依赖(lai)度。
爱尔眼(yan)科：拟13.44亿元收购重(zhong)庆眼(yan)视光等52家(jia)医疗机构部分股权
爱尔眼(yan)科(300015)5月31日晚间公告，公司(si)于5月31日召开第六(liu)届(jie)董事会第二十二次会议，审议通过(guo)《关于收购重(zhong)庆眼(yan)视光、周口爱尔等52家(jia)医疗机构部分股权的议案(an)》，本(ben)次交易以自有(you)资金支付，交易合计(ji)金额为13.44亿元。