港股进入技术性(xing)牛市。恒生科技指数从1月低点累(lei)计反弹20%，进入技术性(xing)牛市。恒指盘(pan)中涨至2.15%进入技术性(xing)牛市，从1月低点累(lei)计反弹超20%。
住房限购政(zheng)策(ce)逐步(bu)退(tui)出(chu)市场，港股地(di)产突发大涨，世茂集团一度(du)上(shang)涨74.56%，万(wan)科企业、远洋集团、旭辉控股等多股涨幅超20%以上(shang)。
A股市场，万(wan)科A被巨量大单封死涨停(ting)，南方基金房地(di)产ETF涨超8%，房地(di)产ETF华夏涨超7.7%。
继上(shang)个(ge)交易日净买入创记录的224亿元后，北上(shang)资金今日再度(du)大幅净买入A股109亿元，为连续(xu)第4日净买入，累(lei)计超380亿元。
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邓晓峰减(jian)持周(zhou)期股，新进一只汽车芯片股
在紫金矿业豪赚(zuan)百(bai)亿的明星(xing)基金经理邓晓峰，今年一季度(du)减(jian)持紫金矿业、云铝股份、中国(guo)铝业等周(zhou)期股，释放出(chu)对周(zhou)期股部分获利了结的信号。
具(ju)体来看，邓晓峰对头号重仓股下手了。紫金矿业的市值今年一度(du)飙涨超4700亿元，不断(duan)创历史(shi)新高。邓晓峰早在2019年就(jiu)重仓其中，市场预(yu)计其持仓成本3元/股左右，紫金矿业股价最高涨超19元/股，邓晓峰这笔投资赚(zuan)的盆满钵满。
在资金涌入周(zhou)期股时，邓晓峰开始减(jian)持。今年一季度(du)，高毅晓峰2号致信和晓峰鸿远分别(bie)减(jian)持5600万(wan)股、3205万(wan)股紫金矿业，合计减(jian)持8805万(wan)股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。
一季度(du)，中国(guo)铝业大涨31%，邓晓峰旗下产品合计减(jian)持7301万(wan)股中国(guo)铝业，期末持有2.3亿股，期末持股市值17亿元。
云铝股份一季度(du)上(shang)涨13%，邓晓峰减(jian)持2569万(wan)股云铝股份，期末持有5600万(wan)股，期末持股市值为7.73亿元。
减(jian)持周(zhou)期股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股？
一季度(du)高毅晓峰2号新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万(wan)股，期末持股市值1.7亿元。
纳芯微聚焦传感器、信号链(lian)、电源管理三大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消(xiao)费电子领域。
近6个(ge)交易日，纳芯微股价涨幅达23.87%。财报显示，2023年该公司实现收入13.11亿元，归母净利润-3.05亿元，扣非归母净利润-3.93亿元。2024Q1公司实现收入3.62亿元，归母净利润-1.50亿元，扣非归母净利润-1.59亿元。
此外，高毅晓峰2号致信基金一季度(du)对华秦科技、健康(kang)元、中国(guo)巨石、江海股份、圆(yuan)通速递(di)、鼎龙股份、利安(an)隆持仓不变(bian)；增持华峰化学；减(jian)持东富龙、锐科激(ji)光。
晓峰鸿远基金一季度(du)对华秦科技、健康(kang)元、中国(guo)巨石、江海股份、鼎龙股份持仓不变(bian)；增持华峰化学；减(jian)持东富龙、锐科激(ji)光。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
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外资公募最新重仓曝光
基金一季报披(pi)露(lu)，富达、贝莱德、路(lu)博迈(mai)等国(guo)际资管巨头旗下公募基金持仓浮出(chu)水面。
富达基金周(zhou)文群，最新管理规模为6.8亿元，旗下管理的富达传承6个(ge)月股票基金一季度(du)重仓股包括(kuo)中国(guo)海洋石油、陕西煤业、中国(guo)神华、美的集团、兖煤澳大利亚等，持仓以能(neng)源股为主。
富达传承大幅增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周(zhou)文群在季报中表示：“本基金增加了对上(shang)游板(ban)块的配置，是主要的超额收益来源；超配家电以及低配医药板(ban)块也带来一定正贡献。另一方面，在TMT板(ban)块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板(ban)块对整体表现产生了一定拖累(lei)。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地(di)产相关标的的配置。”
贝莱德基金单秀丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中国(guo)新视野、贝莱德港股通远景视野一季度(du)重仓股包括(kuo)中国(guo)海洋石油、中国(guo)移(yi)动、紫金矿业、三美股份、中国(guo)船舶等，以能(neng)源、科技为主。
贝莱德中国(guo)新视野港股配置比例小幅增加，从13.16%提升至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春节前后对仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果断(duan)减(jian)持了业绩短期无法快速兑现且缺乏估值支撑(cheng)的个(ge)股，均衡组合配置并坚守低估值高股息资产起到了较(jiao)好的效果；春节后积极(ji)提升成长股和受益通胀资产的配置也取得了较(jiao)好的效果。”
路(lu)博迈(mai)魏晓雪最新管理规模为29.06亿元，旗下路(lu)博迈(mai)中国(guo)机(ji)遇(yu)混合基金一季度(du)重仓股包括(kuo)三诺生物(wu)、青岛啤酒、博威合金、立讯精密、新宝股份、康(kang)恩贝、固生堂等，以能(neng)源和医药为主。
路(lu)博迈(mai)中国(guo)机(ji)遇(yu)对港股配置比例小幅增加至12.17%，增加近3%。基金经理魏晓雪表示，一季度(du)期间仓位维持中性(xing)偏谨慎，持仓结构偏向于均衡，增配了上(shang)游资源类公司的部署(shu)，维持了今年在人民币贬值背景下较(jiao)为受益的出(chu)口相关的消(xiao)费行业。对于持仓公司的分红率进行了梳理，更为偏好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的个(ge)股。同时逐步(bu)增加了中国(guo)经济转型的大背景下，以高端制造升级(ji)、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪潮带来的科技机(ji)会等成长属性(xing)较(jiao)强(qiang)的投资机(ji)会。
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日元贬值，日本奢侈品卖爆
日元大幅波动，美元/日元日内一度(du)跌(die)2.1%至155.06，稍早则向上(shang)触及160.17。
驻亚洲的外汇交易员表示，包括(kuo)日资银行在内的现汇交易部门认为，日元走势并未显示当局进行了干预(yu)。
美国(guo)银行策(ce)略师表示，在美国(guo)经济没有出(chu)现令人失望的消(xiao)息情况下，如果想要美日维持在155下方，并在日本央行加息前争取时间，日本财务(wu)省可能(neng)不得不持续(xu)进行外汇干预(yu)。
美国(guo)商品期货交易委员会持仓周(zhou)报显示：4月23日当周(zhou)，交易员们(含对冲基金和资产管理公司)所持日元空头合约(yue)超过184180份，创下2006年以来的最高值。
日元汇率贬值导致该国(guo)奢侈品销量急(ji)速增加，日本成为境(jing)外最热(re)门目的地(di)。“日本奢侈品店(dian)前排起了长队”近日也登上(shang)了热(re)搜。
据中新经纬报道：日本的LV店(dian)里都是中国(guo)人，算上(shang)各类优(you)惠，一个(ge)两万(wan)的包能(neng)便宜三四千元。
近期去日本京都等地(di)旅(lu)游的Ula(化名)观察到，日元贬值下，不少奢侈品在日本买比在中国(guo)国(guo)内买要便宜近10%-50%。
各大奢侈品公司刚公布的财报显示：日本市场表现亮眼。
LVMH在刚公布的2024第一季度(du)财报中，日本是唯一录得销售(shou)额双位数增长的市场。
据媒体报道，LVMH在最新财报电话会中表示，日本市场的增长除了受到货币贬值背景下售(shou)价上(shang)调的影响，还因为中国(guo)赴日游客的贡献。
爱马仕集团2024年第一季度(du)业绩报告显示，日本市场销售(shou)额同比增长10.8%至3.57亿欧(ou)元；Prada集团一季度(du)也在日本表现强(qiang)劲，零(ling)售(shou)销售(shou)同比增加46%。
Gucci母公司开云集团虽(sui)然一季度(du)业绩不佳，但(dan)一季度(du)日本市场销售(shou)却(que)逆势增长，原因也为日元汇率波动带来的差(cha)价优(you)势吸引大量游客购买。
面对日元加速下跌(die)的剧情，华尔街一些投行开始改口，表示难以估计日元贬值的底部。
德意志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本央行(放任贬值)是否(fou)是政(zheng)策(ce)失误依(yi)然需要时间验证，但(dan)短期内日本很难拯(zheng)救汇率贬值的趋(qu)势。
法国(guo)兴业银行外汇策(ce)略师Kit Juckes更是直言，日元的下跌(die)已经进入了无序状态，尽管其认为美元兑日元汇率合理价格(ge)在110水平，但(dan)假如日元汇率跌(die)破160，他将毫不意外。
日元快速贬值促使国(guo)外资本流入，拉动了日本消(xiao)费，不过凡(fan)事皆有利弊，贬值也导致当地(di)居民生活(huo)成本不断(duan)上(shang)升。
受日元贬值影响，在能(neng)源和原材料等方面对海外依(yi)赖度(du)较(jiao)高的日本企业，生产成本被进一步(bu)推高，导致日本国(guo)内食品及日用品价格(ge)持续(xu)上(shang)涨。