海关总署近期数据显示，2024年4月(yue)，我国葡(pu)萄酒进口量、金额分别同比(bi)增长19.41%、44.72%。其(qi)中，澳大利(li)亚葡(pu)萄酒在“双(shuang)反”措(cuo)施取消后强势回(hui)归(gui)，单月(yue)进口量、进口额分别同比(bi)增长470.22%、3337.35%，成为2024年葡(pu)萄酒市场的最大变(bian)量。
自2024年3月(yue)29日起，我国终(zhong)止对原产于澳大利(li)亚的进口相关葡(pu)萄酒征收反倾销税和(he)反补贴税。在此前的3年时间里，我国自澳大利(li)亚进口的葡(pu)萄酒数量累计下降99.63%，法国、智利(li)、西班牙(ya)、意大利(li)等国家的葡(pu)萄酒市场份额逐渐上升。与此同时，国内葡(pu)萄酒市场需求低迷，加之白酒、啤酒等强势酒类挤压，市场竞争日趋激烈(lie)。澳大利(li)亚葡(pu)萄酒的归(gui)来，不仅为国内葡(pu)萄酒市场注入新的变(bian)量，也将面对新的市场环境与挑战。
分析(xi)认为，从渠道调研来看，目前葡(pu)萄酒市场还未完全恢复，进口葡(pu)萄酒下半年能否持续(xu)目前的增长势头，有待中秋(qiu)市场表现。如果消费持续(xu)低迷，澳大利(li)亚葡(pu)萄酒的回(hui)归(gui)将挤压其(qi)他品牌(pai)的市场空间。
4月(yue)进口量、额齐升
海关总署数据显示，2024年4月(yue)，我国进口葡(pu)萄酒约(yue)2195.59万升，同比(bi)增长19.41%；进口额约(yue)1.13亿美元，同比(bi)增长44.72%。其(qi)中，进口瓶装葡(pu)萄酒约(yue)1229.9万升，同比(bi)增长17.16%；进口额约(yue)为1.07亿美元，同比(bi)增长48.45%。
早在2024年一季度，进口葡(pu)萄酒回(hui)升趋势就已显露。据中国食品土(tu)畜进出口商会酒类进出口商分会数据，2024年1月(yue)—3月(yue)，我国葡(pu)萄酒进口同比(bi)增长3.66%至约(yue)5973.07万升，进口额同比(bi)减(jian)少11%至约(yue)2.46亿美元。整体进口额跌幅收窄，主要受益于3月(yue)份大瓶装酒增长爆发，散装酒势较好等影响。
从前十大进口来源地的变(bian)化，可以(yi)直(zhi)观感受到澳大利(li)亚葡(pu)萄酒的恢复性爆发。2024年一季度，以(yi)进口额计，我国进口瓶装葡(pu)萄酒前十大来源国分别是法国、智利(li)、意大利(li)、美国、西班牙(ya)、新西兰(lan)、德国、南非(fei)、澳大利(li)亚、阿根廷。4月(yue)，前十名已变(bian)成法国、智利(li)、澳大利(li)亚、意大利(li)、美国、西班牙(ya)、德国、新西兰(lan)、南非(fei)、格鲁吉亚。
据中国食品土(tu)畜进出口商会酒类进出口商分会分析(xi)，今年一季度我国进口自法国的瓶装葡(pu)萄酒量、额双(shuang)降，市占率较去年全年下降5个点(dian)，份额被均价(jia)下滑但数量增幅不俗的智利(li)、美国接手。意大利(li)变(bian)化不大，西班牙(ya)数量下跌较快。而重(zhong)回(hui)前十榜(bang)单的澳大利(li)亚，葡(pu)萄酒进口量、额均呈倍数级增长。
进入4月(yue)，澳大利(li)亚瓶装葡(pu)萄酒的优势拉大，进口量、进口额分别增长470.22%、3337.35%，跻身第三大进口来源国。就十大进口来源国整体表现而言，除西班牙(ya)、新西兰(lan)外，源自其(qi)他国家的瓶装葡(pu)萄酒均实(shi)现进口量、额齐升。
澳大利(li)亚葡(pu)萄酒成最大变(bian)量
中国食品土(tu)畜进出口商会酒类进出口商分会分析(xi)指出，澳大利(li)亚葡(pu)萄酒回(hui)归(gui)，成为2024年以(yi)来最大的市场变(bian)量。这(zhe)与澳大利(li)亚葡(pu)萄酒“双(shuang)反”措(cuo)施终(zhong)止密切相关。
2021年3月(yue)26日，商务部发布公告(gao)，决定对原产于澳大利(li)亚的进口相关葡(pu)萄酒征收反倾销税，实(shi)施期限自2021年3月(yue)28日起5年。2024年3月(yue)28日，商务部公告(gao)，鉴于中国相关葡(pu)萄酒市场情况发生变(bian)化，自2024年3月(yue)29日起，中国终(zhong)止对原产于澳大利(li)亚的进口相关葡(pu)萄酒征收反倾销税和(he)反补贴税。
商务部数据显示，2020年至2022年，我国自澳大利(li)亚进口的葡(pu)萄酒数量累计下降99.63%，占中国总进口比(bi)重(zhong)由27.46%降至0.15%。2023年1月(yue)—6月(yue)，自澳大利(li)亚进口的相关葡(pu)萄酒数量为105千升，占总进口比(bi)重(zhong)仅为0.14%，国内市场份额由12.45%降至0.07%。相关措(cuo)施为中国葡(pu)萄酒产业(ye)创造了一定发展(zhan)空间。
同期受疫情、市场竞争等多重(zhong)因(yin)素(su)影响，我国自澳大利(li)亚之外的国家和(he)地区进口相关葡(pu)萄酒的数量波动剧烈(lie)，总体略有下降。澳大利(li)亚葡(pu)萄酒原有份额逐步被取代，法国、智利(li)、西班牙(ya)、意大利(li)等国家和(he)地区的葡(pu)萄酒市场份额逐渐上升。
反映在酒企(qi)财(cai)报(bao)中，富邑集团2021财(cai)年在中国市场息税前利(li)润下降约(yue)7730万澳元。此后，富邑集团进行(xing)业(ye)务重(zhong)组和(he)提价(jia)策略，将葡(pu)萄酒分销至其(qi)他国家和(he)地区，这(zhe)些举措(cuo)令富邑集团在接下来的两个财(cai)年里维持业(ye)绩增长。
2021年，威龙股份澳大利(li)亚子公司计提资产减(jian)值准备约(yue)2.02亿元。2022年，该子公司原酒存货跌价(jia)损失约(yue)1328.81万元。2023年业(ye)绩预告(gao)披露，受“双(shuang)反”措(cuo)施及产品策略调整影响，部分原酒、蒸(zheng)馏酒精储存时间过长、品质(zhi)降低，威龙股份对原酒、自制蒸(zheng)馏酒精、生产性资产、固定资产计提预计减(jian)值约(yue)1.1亿元。
另一方面，国内葡(pu)萄酒市场持续(xu)6年调整。据国际葡(pu)萄酒和(he)烈(lie)酒研究所统计，2020年至2022年，国内葡(pu)萄酒市场需求量累计下降33.15%，成为行(xing)业(ye)面临的一个严重(zhong)制约(yue)因(yin)素(su)。
有业(ye)内人士提出，在新市场格局(ju)下，以(yi)法国、意大利(li)、西班牙(ya)等为代表的“旧世界(jie)”葡(pu)萄酒供应国，以(yi)及“新世界(jie)”中的美国、智利(li)等产地，相较于澳大利(li)亚，在市场化运作、品牌(pai)打造、推广创新等方面活跃度相对较弱，缺乏大品牌(pai)对市场的带动引领。若恢复澳大利(li)亚葡(pu)萄酒进口，能解锁更(geng)多的葡(pu)萄酒消费场景，一定程度上活跃和(he)提振(zhen)国内葡(pu)萄酒市场。
其(qi)他品牌(pai)份额或受挤压
从4月(yue)份数据可以(yi)看出，短期内，国内进口葡(pu)萄酒市场正在被澳大利(li)亚产品激活。
富邑集团曾在2023年10月(yue)发布声明称，若“双(shuang)反”措(cuo)施取消，公司将加大奔富在法国、美国和(he)中国市场的投(tou)入；在下游(you)渠道，进一步加大对中国市场的投(tou)资，重(zhong)建(jian)“奔富麦克斯”“奔富寇兰(lan)山”“奔富一号”等入门级品牌(pai)及奢华品牌(pai)在中国的销售，重(zhong)建(jian)“洛(luo)神山庄”等优质(zhi)澳大利(li)亚葡(pu)萄酒品牌(pai)的分销；重(zhong)新分配奔富品牌(pai)在全球市场的配额，增加中国市场配额等。
2024年2月(yue)，富邑集团再次声称为“双(shuang)反”措(cuo)施取消做了充足准备，将重(zhong)新建(jian)立起以(yi)原产地澳大利(li)亚为代表的“奔富”产品组合，将部分奔富bin和(he)icon系列(lie)的产品配额从全球其(qi)他市场重(zhong)新分配至中国，并对部分系列(lie)进行(xing)全球性提价(jia)。
张裕方面近期接受媒体采访(fang)时表示，过去3年，张裕澳大利(li)亚歌浓酒庄的产品更(geng)多销往韩国、日本和(he)欧洲，缓解了原本供给中国市场的销售压力。“双(shuang)反”措(cuo)施取消后，张裕争取用两三年时间将中国市场销量做到歌浓酒庄全部销量的三分之一以(yi)上。
《葡(pu)萄酒商业(ye)观察》葡(pu)萄酒商学院(yuan)院(yuan)长杨征建(jian)分析(xi)称，4月(yue)份我国自澳大利(li)亚、美国的葡(pu)萄酒拉动增长，法国、智利(li)呈现恢复性增长，但其(qi)中有一部分是美国加州(zhou)的奔富到港，并非(fei)来自澳大利(li)亚。澳大利(li)亚葡(pu)萄酒进口量预计5月(yue)、6月(yue)还会增长，但此后要看中秋(qiu)节表现，如果市场消化不好，这(zhe)种增长不会特别有持续(xu)性。同时，澳大利(li)亚酒商也降低了预期，预计“双(shuang)反”取消后中国市场有一定反弹，但不会太明显。从餐(can)饮渠道调研来看，目前市场还未完全恢复。
对于澳大利(li)亚酒回(hui)归(gui)后的市场影响，杨征建(jian)认为，在葡(pu)萄酒市场扩容的情况下，龙头品牌(pai)的拉动对提振(zhen)市场是有帮助的。如果消费低迷，澳大利(li)亚葡(pu)萄酒回(hui)归(gui)会挤压其(qi)他品牌(pai)空间，无(wu)论对国产还是进口品牌(pai)。
新京报(bao)首席记(ji)者 郭铁
编辑 李严
校对 卢茜