新(xin)“国九(jiu)条(tiao)”后，首家(jia)过会的IPO项目出炉。
时隔3个多(duo)月后，上交(jiao)所终于迎来IPO上会企业，这也是新(xin)“国九(jiu)条(tiao)”后科创板首家(jia)IPO上会企业。
5月31日，上交(jiao)所上市委2024年第14次审议会议召开，审议联芸科技（杭州(zhou)）股份有限公司（简称“联芸科技”）的首发上市申请，最终顺(shun)利过会。这距离最近一次2月5日举(ju)行的科创板上市委审议会已过去116天。
去年实现营(ying)收10亿元
联芸科技是一家(jia)提供数据存储主控芯片、AIoT（人工智能物联网）信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。自2014年成立之初，公司始终定位为平台型芯片设计企业，立足自建研发平台和核心IP。
在数据存储主控芯片领域，联芸科技已发展成为全(quan)球出货量排名前(qian)列的独立固态硬盘主控芯片厂商，是全(quan)球为数不多(duo)掌握(wo)数据存储主控芯片核心技术(shu)的企业之一，也是全(quan)球为数不多(duo)成为NANDFlash原厂的主流存储主控芯片配(pei)套厂商之一。
联芸科技已先(xian)后推出了(le)近十款具有竞争力(li)的固态硬盘主控芯片产品(pin)，实现了(le)从(cong)SATA（一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口）到PCIe（一种高速串行计算机扩展总(zong)线标准）固态硬盘主控芯片的完整布局，产品(pin)覆盖消费级、工业级、企业级固态硬盘主控芯片。
联芸科技自主开发的系列数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片，可广泛应用于消费电子、智能物联、工业控制、数据通信等领域，并在客(ke)户E、江波龙(long)、长(chang)江存储、威刚、宜鼎、宇瞻、佰维(wei)、金泰克、时创意、金胜维(wei)等行业头部客(ke)户中实现大规模商用，并成为其在上述领域的主要供应商。
报告期内，联芸科技的数据存储主控芯片已成功(gong)实现大规模销售，数据存储主控芯片出货量累计接近9000万(wan)颗。
业绩方面，2021年至2023年，联芸科技实现营(ying)业收入分别约(yue)为5.79亿元、5.73亿元、10.34亿元，对应净利润(run)分别约(yue)为4512.39万(wan)元、-7916.06万(wan)元、5222.96万(wan)元。
股权结构上，联芸科技无控股股东，实际(ji)控制人为方小玲。联芸科技的股权结构较为分散，公司各(ge)股东中不存在直接持有股份所享有的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响的单一股东，故公司无控股股东。方小玲合计控制联芸科技45.22%的股份，系公司实际(ji)控制人。
值(zhi)得注意的是，联芸科技的股东列表中还出现了(le)“安防(fang)龙(long)头”海(hai)康威视的身(shen)影。招股书显示，海(hai)康威视直接持有联芸科技22.43%股份，海(hai)康威视全(quan)资子公司海(hai)康科技持有联芸科技14.95%股份。
拟募(mu)资15.2亿元
回顾其上市历程(cheng)，联芸科技科创板IPO申请2022年12月获得受(shou)理，联芸科技此次上市拟募(mu)资15.2亿元，将用于新(xin)一代数据存储主控芯片系列产品(pin)研发与产业化等3个项目。2023年2月联芸科技IPO进入问(wen)询环节(jie)，上会前(qian)已回复了(le)两轮问(wen)询。
根据招股书，联芸科技选择科创板第四套上市标准，即“预计市值(zhi)不低于人民币30亿元，且最近一年营(ying)业收入不低于人民币3亿元”。参(can)考同行业可比公司估值(zhi)水平，结合发行人2023年的业绩情况，综合考虑公司所处的行业和自身(shen)发展情况等因素(su)，本次发行预估市值(zhi)区(qu)间为69.13亿元至133.06亿元，最终定价以实际(ji)发行结果为准。
作为新(xin)“国九(jiu)条(tiao)”后科创板首家(jia)IPO上会企业，联芸科技也备受(shou)关注。据了(le)解，为强化科创属性(xing)要求，进一步凸(tu)显科创板“硬科技”特色，新(xin)”国九(jiu)条(tiao)“后，证监会修订(ding)了(le)《科创属性(xing)评价指引（试行）》，上交(jiao)所同步修订(ding)了(le)《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》。
科创板自设立以来持续发挥改革“试验田”作用，在支持集成电路、生物医药、高端装备制造等战略性(xing)新(xin)兴(xing)产业发展上取得重大成效，已成为我国“硬科技”企业上市的首选地(di)。
业内人士表示，新(xin)规完善科创属性(xing)的评价标准，强化衡量科研投(tou)入、科研成果和成长(chang)性(xing)的关键指标，旨在优先(xian)支持突破关键核心技术(shu)的科技型企业上市融资，支持更(geng)多(duo)新(xin)质生产力(li)领域的“硬科技”企业登陆科创板。