中国经济网(wang)北京5月15日讯国联证(zheng)券(601456.SH)今日复牌，开盘(pan)后一字涨停，截至发稿报11.51元，涨幅(fu)10.04%。
国联证(zheng)券昨(zuo)日发布关于披露重(zhong)大资产重(zhong)组预案的一般风险(xian)提示暨公司股票复牌的公告。公司正在筹划(hua)通过发行A股股份的方式收购民生证(zheng)券股份有限公司100%股份并募集配(pei)套(tao)资金。因本次交易尚处(chu)于筹划(hua)阶段，存(cun)在不确定性，为保(bao)证(zheng)公平信息披露，维护投资者利益，避免(mian)造成(cheng)公司股价(jia)异常(chang)波动(dong)，经向上交所申请，公司A股股票（证(zheng)券简称：国联证(zheng)券，证(zheng)券代码：601456.SH）自2024年(nian)4月26日（星期(qi)五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2024年(nian)5月14日，公司召开第五届董事会(hui)第十六次会(hui)议，审(shen)议通过了《关于<国联证(zheng)券股份有限公司发行股份购买资产并募集配(pei)套(tao)资金暨关联交易预案>及(ji)其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据有关规定，经向上交所申请，公司A股股票将于2024年(nian)5月15日（星期(qi)三）开市起复牌。
国联证(zheng)券昨(zuo)日发布的《发行股份购买资产并募集配(pei)套(tao)资金暨关联交易预案》显(xian)示，本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配(pei)套(tao)资金两(liang)部(bu)分组成(cheng)。上市公司拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣(feng)泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证(zheng)券100.00%股份，并募集配(pei)套(tao)资金。
截至预案签署日，标的公司的审(shen)计、评估工作尚未完成(cheng)，标的资产评估结(jie)果(guo)及(ji)交易作价(jia)尚未确定。标的资产的最终交易价(jia)格(ge)将以符合《证(zheng)券法》规定的资产评估机构出(chu)具并经有权(quan)国有资产监督管理部(bu)门备案的评估报告的评估结(jie)果(guo)为基础，经交易各方协商(shang)确定。标的资产相关审(shen)计、评估工作完成(cheng)后，上市公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议，对最终交易价(jia)格(ge)和交易方案进行确认，并在重(zhong)组报告书中予(yu)以披露。
本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配(pei)套(tao)资金，募集配(pei)套(tao)资金总额不超过人民币20亿元（含(han)本数），且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含(han)本数），最终以经上交所审(shen)核通过并经中国证(zheng)监会(hui)作出(chu)注册决(jue)定的募集资金金额及(ji)发行股份数量为上限。本次交易募集配(pei)套(tao)资金扣除中介机构费用及(ji)交易税(shui)费后，拟用于发展民生证(zheng)券业务。
本次交易中发行股份募集配(pei)套(tao)资金的定价(jia)基准日为发行期(qi)首日，发行价(jia)格(ge)不低于募集配(pei)套(tao)资金定价(jia)基准日前20个交易日股票交易均价(jia)的80%，且不低于本次发行前公司最近一期(qi)经审(shen)计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次发行股份的最终发行价(jia)格(ge)将在本次交易经上交所审(shen)核通过并经中国证(zheng)监会(hui)注册后，按(an)照相关法律(lu)、法规的规定和监管部(bu)门的要求，由董事会(hui)及(ji)董事会(hui)授权(quan)人士根据股东大会(hui)的授权(quan)与本次发行的主承销商(shang)根据竞价(jia)结(jie)果(guo)协商(shang)确定。
本次募集配(pei)套(tao)资金的最终发行股份数量将以经上交所审(shen)核通过并经中国证(zheng)监会(hui)予(yu)以注册的数量为上限。
本次交易募集配(pei)套(tao)资金扣除中介机构费用及(ji)交易税(shui)费后，拟用于发展民生证(zheng)券业务。
本次交易预计构成(cheng)重(zhong)大资产重(zhong)组。本次交易中，交易对方国联集团为上市公司控股股东，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成(cheng)关联交易。本次交易不构成(cheng)重(zhong)组上市。
国联证(zheng)券表示，本次交易有利于落实长三角一体化发展战略，助力实现公司跨越式发展，并充分发挥公司与民生证(zheng)券的协同效应，实现优势互补。
华(hua)泰联合证(zheng)券有限责任(ren)公司接受国联证(zheng)券委托(tuo)，担任(ren)本次发行股份购买资产并募集配(pei)套(tao)资金暨关联交易的独立财务顾问。