大家(jia)早上壕！
先看海外要闻：
美(mei)债收益率升高打压美(mei)股，道指收跌1.06%，标(biao)普500收跌0.74%，纳指收跌0.58%；英伟达(da)收涨0.81%、苹(ping)果收涨0.16%，亚马逊则跌0.07%，微软跌0.27%，谷歌A跌0.28%，特斯拉跌0.32%，Meta跌1.16%。
美(mei)国上周API原油库存大降将近(jin)650万桶，库欣原油库存减少170万桶。
据路透报道，白宫将支(zhi)持在美(mei)国新建核(he)电站。
全球第三大航运巨头上调海运价格。
苹(ping)果计划为机密计算定制芯片。
OpenAI：所有ChatGPT免费用户现在都可以使(shi)用翻阅、视觉、数据分析、文件上传、多种GPTs。
OpenAI首次同意转售(shou)ChatGPT，普华永道成为该(gai)公司最大的企业(ye)客户。
Arm为人工智能提(ti)供新设计和软件，推出新款CPU设计。
今年特斯拉股东大会“硝烟四起”，要决定两件大事：马斯克的560亿美(mei)元薪酬方案是否通过，公司注册地是否从特拉华州迁(qian)至德克萨斯州。
美(mei)债收益率升高打压美(mei)股，道指收跌1.06%，标(biao)普500收跌0.74%，纳指收跌0.58%；英伟达(da)收涨0.81%、苹(ping)果收涨0.16%，亚马逊则跌0.07%，微软跌0.27%，谷歌A跌0.28%，特斯拉跌0.32%，Meta跌1.16%。
美(mei)国上周API原油库存大降将近(jin)650万桶，库欣原油库存减少170万桶。
据路透报道，白宫将支(zhi)持在美(mei)国新建核(he)电站。
全球第三大航运巨头上调海运价格。
苹(ping)果计划为机密计算定制芯片。
OpenAI：所有ChatGPT免费用户现在都可以使(shi)用翻阅、视觉、数据分析、文件上传、多种GPTs。
OpenAI首次同意转售(shou)ChatGPT，普华永道成为该(gai)公司最大的企业(ye)客户。
Arm为人工智能提(ti)供新设计和软件，推出新款CPU设计。
今年特斯拉股东大会“硝烟四起”，要决定两件大事：马斯克的560亿美(mei)元薪酬方案是否通过，公司注册地是否从特拉华州迁(qian)至德克萨斯州。
国内重大事件汇总：
1、国务院：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案中提(ti)到积极发展(zhan)抽(chou)水蓄能、新型储能 大力发展(zhan)微电网、虚拟电厂、车网互(hu)动等新技(ji)术新模式；逐(zhu)步(bu)取消各地新能源汽车购买限制；从严控(kong)制铜、氧(yang)化(hua)铝等冶炼新增产能，逐(zhu)步(bu)取消各地新能源汽车购买限制，推动煤电低(di)碳化(hua)改(gai)造和建设。
2、IMF上调今年中国经济增长预期至5%，通胀预计将上升但仍低(di)位，房地产调整应(ying)持续。
3、中国日报：中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发。
4、上证报：报道称，相关部门或将暂缓新增硅料(liao)产能审(shen)批。
5、证券日报：组件单瓦价格跌破0.8元，光伏行业(ye)加速洗牌(pai)。
6、新华社：相关部门拟出台方案加强碳足迹管理。
7、生猪养殖全面盈利，部分区域(yu)猪价涨破17元/公斤。
8、国内机票燃油附加费将于6月5日起下调，单程最高降至50元。
9、IT之家(jia)：特斯拉FSD即将在中国落地？内部测试迹象显现。
10、香港立法会三读通过增加烟草税(shui)相关条例。
11、腾讯宣布升级“防沉(chen)迷四件套(tao)”：一键禁玩禁充，一键屏蔽(bi)陌生人。
12、北上资金昨日净买入紫金矿业(ye)2.20亿元、比亚迪2.04亿元，净卖(mai)出格力电器2.52亿元、贵州茅台2.47亿元。
1、国务院：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案中提(ti)到积极发展(zhan)抽(chou)水蓄能、新型储能 大力发展(zhan)微电网、虚拟电厂、车网互(hu)动等新技(ji)术新模式；逐(zhu)步(bu)取消各地新能源汽车购买限制；从严控(kong)制铜、氧(yang)化(hua)铝等冶炼新增产能，逐(zhu)步(bu)取消各地新能源汽车购买限制，推动煤电低(di)碳化(hua)改(gai)造和建设。
2、IMF上调今年中国经济增长预期至5%，通胀预计将上升但仍低(di)位，房地产调整应(ying)持续。
3、中国日报：中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发。
4、上证报：报道称，相关部门或将暂缓新增硅料(liao)产能审(shen)批。
5、证券日报：组件单瓦价格跌破0.8元，光伏行业(ye)加速洗牌(pai)。
6、新华社：相关部门拟出台方案加强碳足迹管理。
7、生猪养殖全面盈利，部分区域(yu)猪价涨破17元/公斤。
8、国内机票燃油附加费将于6月5日起下调，单程最高降至50元。
9、IT之家(jia)：特斯拉FSD即将在中国落地？内部测试迹象显现。
10、香港立法会三读通过增加烟草税(shui)相关条例。
11、腾讯宣布升级“防沉(chen)迷四件套(tao)”：一键禁玩禁充，一键屏蔽(bi)陌生人。
12、北上资金昨日净买入紫金矿业(ye)2.20亿元、比亚迪2.04亿元，净卖(mai)出格力电器2.52亿元、贵州茅台2.47亿元。
今日券商策(ce)略前瞻：
光大证券指出，市(shi)场持续缩量、观望(wang)情绪不断升温，主要是因为近(jin)期进入了政策(ce)的相对“空窗期”；接下来，在新的重大刺激因素出现之前，市(shi)场大概率延续缩量震荡磨底的态势，热点轮动的风格或将延续。
方向上，光大证券提(ti)出，比亚迪推出新一代混(hun)动技(ji)术，两款新车型起售(shou)价均低(di)于10万元，具(ju)有较高的性价比，或将引发新一轮的价格战，带动新能源汽车销量的上升，利好新能源汽车产业(ye)链相关企业(ye)。
光大证券指出，市(shi)场持续缩量、观望(wang)情绪不断升温，主要是因为近(jin)期进入了政策(ce)的相对“空窗期”；接下来，在新的重大刺激因素出现之前，市(shi)场大概率延续缩量震荡磨底的态势，热点轮动的风格或将延续。
方向上，光大证券提(ti)出，比亚迪推出新一代混(hun)动技(ji)术，两款新车型起售(shou)价均低(di)于10万元，具(ju)有较高的性价比，或将引发新一轮的价格战，带动新能源汽车销量的上升，利好新能源汽车产业(ye)链相关企业(ye)。
今日题材方面：
1、有色 · 铝|5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。方案提(ti)出，严格落实电解铝产能置换，从严控(kong)制铜、氧(yang)化(hua)铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂(li)、镁等行业(ye)新增产能。文件要求新建和改(gai)扩建电解铝项目须达(da)到能效标(biao)杆(gan)水平和环保绩效A级水平，新建和改(gai)扩建氧(yang)化(hua)铝项目能效须达(da)到强制性能耗限额标(biao)准先进值。新建多晶硅、锂(li)电池正负极项目能效须达(da)到行业(ye)先进水平。推广高效稳定铝电解、铜锍(liu)连续吹炼、竖式还原炼镁、大型矿热炉制硅等先进技(ji)术，加快有色金属行业(ye)节能降碳改(gai)造。
点评：对于此，渤海证券表示，此前铜冶炼企业(ye)座谈会就调整冶炼生产节奏达(da)成一致(zhi)，供给端存收紧预期；当前冶炼费处于历史低(di)位水平，二季度(du)冶炼厂检修力度(du)或加大；国内消费品以旧换新政策(ce)有望(wang)带动家(jia)电消费从而支(zhi)撑铜需求。氧(yang)化(hua)铝方面，中信证券指出，此前力拓就澳洲(zhou)氧(yang)化(hua)铝发货宣布不可抗力因素，更长期来看，晋豫复产时间仍不明确，国内铝土矿供给紧张形势延续，氧(yang)化(hua)铝产量增速承压。同时，云南(nan)区域(yu)电解铝复产推动氧(yang)化(hua)铝需求超(chao)预期增长。上述因素刺激氧(yang)化(hua)铝价格大幅走强，行业(ye)利润有望(wang)明显改(gai)善。
2、农业(ye)种植|据新华社报5月29日道，印度(du)北部拉贾斯坦(tan)邦珀洛迪市(shi)最高气温达(da)50摄氏度(du)、巴基斯坦(tan)南(nan)部信德省更是出现逾52摄氏度(du)高温，逼近(jin)历史极值。
点评：新华社此前报道称，南(nan)亚和东南(nan)亚多国都在遭遇高温天气炙烤，泰国、印尼、缅甸、柬埔寨、孟加拉国等多国最高气温超(chao)过40摄氏度(du)。据悉(xi)，东南(nan)亚是全球稻米生产的关键地区，占到了全球26%的稻米产量和40%的出口量。数据显示，我国进口稻谷主要集中在中南(nan)半岛（越南(nan)+缅甸+泰国+柬埔寨+老挝）、南(nan)亚（印度(du)+巴基斯坦(tan)），2023年我国从这两个区域(yu)进口稻谷量占我国稻谷进口总量的98.72%，其中越南(nan)和缅甸两国占比为56.11%。
3、固态电池|据中国日报5月29日报道，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家(jia)企业(ye)或获得政府基础研发支(zhi)持。
点评：此项行业(ye)内史无前例的项目由(you)政府相关部委牵头实施，鼓(gu)励有条件的企业(ye)对全固态电池相关技(ji)术开展(zhan)研发。据悉(xi)，该(gai)项目经过严格筛选后(hou)，最后(hou)具(ju)体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化(hua)物等不同技(ji)术路线。报道称，比起数十亿的基础研发投资本身，该(gai)项目将促进企业(ye)和产业(ye)链上下游加码投入全固态电池研发，引发 “鲶(nian)鱼”效应(ying)，或带动万亿级别的市(shi)场，为全球绿色转型和世界范围的可持续发展(zhan)注入新的动力。
4、HBM|据证券时报报道，高性能存储芯片一块难求的背景(jing)下，短短两个月内高盛两度(du)上调HBM（高带宽存储芯片）市(shi)场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市(shi)场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并(bing)在2026年达(da)到300亿美(mei)元，较3月份(fen)的预测上调30%以上。
点评：高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望(wang)拉动HBM需求增长，此外，HBM技(ji)术正在快速发展(zhan)，每块AI芯片中使(shi)用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提(ti)振。高盛重申(shen)未来几年HBM供不应(ying)求的观点，表示需求预测的上调幅度(du)，超(chao)过了他们对HBM产能和良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆(dui)栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提(ti)升推动HBM技(ji)术不断升级，市(shi)场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市(shi)场主流，集中在今年下半年出货。
1、有色 · 铝|5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。方案提(ti)出，严格落实电解铝产能置换，从严控(kong)制铜、氧(yang)化(hua)铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂(li)、镁等行业(ye)新增产能。文件要求新建和改(gai)扩建电解铝项目须达(da)到能效标(biao)杆(gan)水平和环保绩效A级水平，新建和改(gai)扩建氧(yang)化(hua)铝项目能效须达(da)到强制性能耗限额标(biao)准先进值。新建多晶硅、锂(li)电池正负极项目能效须达(da)到行业(ye)先进水平。推广高效稳定铝电解、铜锍(liu)连续吹炼、竖式还原炼镁、大型矿热炉制硅等先进技(ji)术，加快有色金属行业(ye)节能降碳改(gai)造。
点评：对于此，渤海证券表示，此前铜冶炼企业(ye)座谈会就调整冶炼生产节奏达(da)成一致(zhi)，供给端存收紧预期；当前冶炼费处于历史低(di)位水平，二季度(du)冶炼厂检修力度(du)或加大；国内消费品以旧换新政策(ce)有望(wang)带动家(jia)电消费从而支(zhi)撑铜需求。氧(yang)化(hua)铝方面，中信证券指出，此前力拓就澳洲(zhou)氧(yang)化(hua)铝发货宣布不可抗力因素，更长期来看，晋豫复产时间仍不明确，国内铝土矿供给紧张形势延续，氧(yang)化(hua)铝产量增速承压。同时，云南(nan)区域(yu)电解铝复产推动氧(yang)化(hua)铝需求超(chao)预期增长。上述因素刺激氧(yang)化(hua)铝价格大幅走强，行业(ye)利润有望(wang)明显改(gai)善。
2、农业(ye)种植|据新华社报5月29日道，印度(du)北部拉贾斯坦(tan)邦珀洛迪市(shi)最高气温达(da)50摄氏度(du)、巴基斯坦(tan)南(nan)部信德省更是出现逾52摄氏度(du)高温，逼近(jin)历史极值。
点评：新华社此前报道称，南(nan)亚和东南(nan)亚多国都在遭遇高温天气炙烤，泰国、印尼、缅甸、柬埔寨、孟加拉国等多国最高气温超(chao)过40摄氏度(du)。据悉(xi)，东南(nan)亚是全球稻米生产的关键地区，占到了全球26%的稻米产量和40%的出口量。数据显示，我国进口稻谷主要集中在中南(nan)半岛（越南(nan)+缅甸+泰国+柬埔寨+老挝）、南(nan)亚（印度(du)+巴基斯坦(tan)），2023年我国从这两个区域(yu)进口稻谷量占我国稻谷进口总量的98.72%，其中越南(nan)和缅甸两国占比为56.11%。
3、固态电池|据中国日报5月29日报道，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家(jia)企业(ye)或获得政府基础研发支(zhi)持。
点评：此项行业(ye)内史无前例的项目由(you)政府相关部委牵头实施，鼓(gu)励有条件的企业(ye)对全固态电池相关技(ji)术开展(zhan)研发。据悉(xi)，该(gai)项目经过严格筛选后(hou)，最后(hou)具(ju)体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化(hua)物等不同技(ji)术路线。报道称，比起数十亿的基础研发投资本身，该(gai)项目将促进企业(ye)和产业(ye)链上下游加码投入全固态电池研发，引发 “鲶(nian)鱼”效应(ying)，或带动万亿级别的市(shi)场，为全球绿色转型和世界范围的可持续发展(zhan)注入新的动力。
4、HBM|据证券时报报道，高性能存储芯片一块难求的背景(jing)下，短短两个月内高盛两度(du)上调HBM（高带宽存储芯片）市(shi)场预测。高盛分析师公布报告预计，全球HBM市(shi)场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并(bing)在2026年达(da)到300亿美(mei)元，较3月份(fen)的预测上调30%以上。
点评：高盛指出，全球AI相关投资强劲，有望(wang)拉动HBM需求增长，此外，HBM技(ji)术正在快速发展(zhan)，每块AI芯片中使(shi)用的HBM容量将会增加，也将对其需求形成提(ti)振。高盛重申(shen)未来几年HBM供不应(ying)求的观点，表示需求预测的上调幅度(du)，超(chao)过了他们对HBM产能和良率估计的小幅上调。HBM作为基于3D堆(dui)栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提(ti)升推动HBM技(ji)术不断升级，市(shi)场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市(shi)场主流，集中在今年下半年出货。
今日无新股申(shen)购。
再来看上市(shi)公司公告精华：
1、吉电股份(fen)：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。
2、莲花控(kong)股：公司已支(zhi)付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并(bing)验收完毕。
3、广电运通：拟收购广电五舟10%股份(fen)，实现控(kong)股。
4、光峰科技(ji)：再次成为赛(sai)力斯汽车的车载光学解决方案供应(ying)商。
5、华亚智能：拟发行股份(fen)及支(zhi)付现金购买冠鸿智能51%股权。
6、新宙邦：收到海外电池公司《供应(ying)商选定通知书》，预计增加收入约3.16亿美(mei)元。
7、赣锋锂(li)业(ye)：公司第一代固液(ye)混(hun)合电池已初步(bu)实现量产。
8、格力博(bo)：拟1亿元-2亿元回购公司股份(fen)。
9、旺能环境：调整回购股份(fen)价格上限至12.7元/股。
10、贵州茅台：公司2023年度(du)利润分配方案获股东大会通过 贵州茅台2023年度(du)股东大会决议公告，会议同意，以实施权益分派股权登记(ji)日登记(ji)的总股本为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利308.76元（含税(shui)）。
11、华闻集团：公司股票存在可能因股价低(di)于面值被终止上市(shi)的风险。
1、吉电股份(fen)：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。
2、莲花控(kong)股：公司已支(zhi)付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并(bing)验收完毕。
3、广电运通：拟收购广电五舟10%股份(fen)，实现控(kong)股。
4、光峰科技(ji)：再次成为赛(sai)力斯汽车的车载光学解决方案供应(ying)商。
5、华亚智能：拟发行股份(fen)及支(zhi)付现金购买冠鸿智能51%股权。
6、新宙邦：收到海外电池公司《供应(ying)商选定通知书》，预计增加收入约3.16亿美(mei)元。
7、赣锋锂(li)业(ye)：公司第一代固液(ye)混(hun)合电池已初步(bu)实现量产。
8、格力博(bo)：拟1亿元-2亿元回购公司股份(fen)。
9、旺能环境：调整回购股份(fen)价格上限至12.7元/股。
10、贵州茅台：公司2023年度(du)利润分配方案获股东大会通过 贵州茅台2023年度(du)股东大会决议公告，会议同意，以实施权益分派股权登记(ji)日登记(ji)的总股本为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利308.76元（含税(shui)）。
11、华闻集团：公司股票存在可能因股价低(di)于面值被终止上市(shi)的风险。
*免责声明：文章内容仅供参考(kao)，不构成投资建议
*风险提(ti)示：股市(shi)有风险，入市(shi)需谨慎