中国经(jing)济网北京5月15日讯国联证券(601456.SH)今日复牌，开盘后一字涨停(ting)，截至发(fa)稿报11.51元，涨幅10.04%。
国联证券昨日发(fa)布(bu)关于披露(lu)重(zhong)大资产重(zhong)组预案的一般(ban)风险提示暨公司股票复牌的公告。公司正在筹划(hua)通过(guo)发(fa)行A股股份的方式(shi)收(shou)购民生(sheng)证券股份有限公司100%股份并募集(ji)配套资金(jin)。因本次交易尚处于筹划(hua)阶段，存在不确定性，为保证公平(ping)信息(xi)披露(lu)，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动(dong)，经(jing)向上(shang)交所(suo)申请，公司A股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）自2024年4月26日（星期五）开市起停(ting)牌，预计停(ting)牌时间不超(chao)过(guo)10个交易日。
2024年5月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过(guo)了《关于<国联证券股份有限公司发(fa)行股份购买资产并募集(ji)配套资金(jin)暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据有关规(gui)定，经(jing)向上(shang)交所(suo)申请，公司A股股票将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌。
国联证券昨日发(fa)布(bu)的《发(fa)行股份购买资产并募集(ji)配套资金(jin)暨关联交易预案》显示，本次交易的整体方案由发(fa)行股份购买资产和募集(ji)配套资金(jin)两部分(fen)组成。上(shang)市公司拟通过(guo)发(fa)行A股股份的方式(shi)向国联集(ji)团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生(sheng)证券100.00%股份，并募集(ji)配套资金(jin)。
截至预案签署日，标的公司的审计、评估(gu)工作尚未(wei)完成，标的资产评估(gu)结果及交易作价尚未(wei)确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规(gui)定的资产评估(gu)机构出具并经(jing)有权国有资产监督管理部门备(bei)案的评估(gu)报告的评估(gu)结果为基础，经(jing)交易各方协商确定。标的资产相关审计、评估(gu)工作完成后，上(shang)市公司将与交易对方签署发(fa)行股份购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重(zhong)组报告书中予以披露(lu)。
本次交易中，上(shang)市公司拟向不超(chao)过(guo)35名特定投资者发(fa)行股份募集(ji)配套资金(jin)，募集(ji)配套资金(jin)总额不超(chao)过(guo)人民币20亿元（含(han)本数），且发(fa)行A股股份数量(liang)不超(chao)过(guo)2.5亿股（含(han)本数），最终以经(jing)上(shang)交所(suo)审核通过(guo)并经(jing)中国证监会作出注册决(jue)定的募集(ji)资金(jin)金(jin)额及发(fa)行股份数量(liang)为上(shang)限。本次交易募集(ji)配套资金(jin)扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发(fa)展民生(sheng)证券业务。
本次交易中发(fa)行股份募集(ji)配套资金(jin)的定价基准日为发(fa)行期首日，发(fa)行价格不低于募集(ji)配套资金(jin)定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于本次发(fa)行前公司最近一期经(jing)审计的归(gui)属于母公司普通股股东的每(mei)股净资产。本次发(fa)行股份的最终发(fa)行价格将在本次交易经(jing)上(shang)交所(suo)审核通过(guo)并经(jing)中国证监会注册后，按照相关法律、法规(gui)的规(gui)定和监管部门的要求(qiu)，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发(fa)行的主承销商根据竞(jing)价结果协商确定。
本次募集(ji)配套资金(jin)的最终发(fa)行股份数量(liang)将以经(jing)上(shang)交所(suo)审核通过(guo)并经(jing)中国证监会予以注册的数量(liang)为上(shang)限。
本次交易募集(ji)配套资金(jin)扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发(fa)展民生(sheng)证券业务。
本次交易预计构成重(zhong)大资产重(zhong)组。本次交易中，交易对方国联集(ji)团为上(shang)市公司控股股东，根据《股票上(shang)市规(gui)则》等相关规(gui)定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重(zhong)组上(shang)市。
国联证券表(biao)示，本次交易有利于落(luo)实长三角(jiao)一体化发(fa)展战略，助力实现公司跨越式(shi)发(fa)展，并充分(fen)发(fa)挥公司与民生(sheng)证券的协同效应，实现优势互补。
华(hua)泰联合证券有限责任公司接(jie)受国联证券委托，担任本次发(fa)行股份购买资产并募集(ji)配套资金(jin)暨关联交易的独立财务顾问。