中国(guo)经济网北(bei)京4月30日讯深交所网站日前公布(bu)了(le)关于终止对(dui)翰博高新材料(liao)（合肥）股份有限公司（简称“翰博高新”，301321.SZ）申请向不特定对(dui)象发行可转(zhuan)换公司债券审核的决定。
深交所于2023年6月27日依法受理了(le)翰博高新向不特定对(dui)象发行可转(zhuan)换公司债券的申请文件，并按照规(gui)定进行了(le)审核。日前，翰博高新和保荐人华泰联合证券有限责(ze)任公司向深交所提交了(le)《翰博高新材料(liao)（合肥）股份有限公司关于撤回向不特定对(dui)象发行可转(zhuan)换公司债券的申请》和《华泰联合证券有限责(ze)任公司关于撤回翰博高新材料(liao)（合肥）股份有限公司向不特定对(dui)象发行可转(zhuan)换公司债券的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规(gui)则》第二(er)十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规(gui)则》第六十二(er)条的有关规(gui)定，深交所决定终止对(dui)翰博高新申请向不特定对(dui)象发行可转(zhuan)换公司债券的审核。
翰博高新2023年9月14日披露的向不特定对(dui)象发行可转(zhuan)换公司债券并在创业板上市募集说明书(shu)(三次(ci)修订稿)显示，公司本次(ci)发行拟募集资金总额不超过73,000.00万元(yuan)（含73,000.00万元(yuan)），扣(kou)除(chu)发行费用后，拟用于年产900万套MiniLED灯板等项目（一(yi)期）。
本次(ci)发行证券的种类(lei)为(wei)可转(zhuan)换为(wei)公司A股股票的可转(zhuan)换公司债券。该可转(zhuan)债及未来转(zhuan)换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次(ci)可转(zhuan)债每张面值(zhi)为(wei)人民币100元(yuan)，按面值(zhi)发行。本次(ci)可转(zhuan)债的期限为(wei)自发行之日起六年。
本次(ci)可转(zhuan)债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董(dong)事会及其授权人士与保荐人（牵头主承销商）协商确定。本次(ci)可转(zhuan)债的发行对(dui)象为(wei)持有中国(guo)证券登记(ji)结算(suan)有限责(ze)任公司深圳分(fen)公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规(gui)定的其他投资者等（国(guo)家法律、法规(gui)禁(jin)止者除(chu)外）。
公司聘请中证鹏(peng)元(yuan)资信评估股份有限公司为(wei)本次(ci)发行的可转(zhuan)换公司债券进行了(le)信用评级，公司主体信用等级为(wei)A，评级展(zhan)望为(wei)稳(wen)定，本期债券信用等级为(wei)A。
翰博高新本次(ci)发行的保荐人（牵头主承销商）为(wei)华泰联合证券有限责(ze)任公司，保荐代(dai)表人为(wei)伊(yi)术(shu)通、蒋益飞；联席主承销商为(wei)中信建投证券股份有限公司。
翰博高新4月26日披露的2023年年度报告显示，公司2023年实现营(ying)业收入21.63亿元(yuan)，同(tong)比下降2.00%；归属于上市公司股东的净利润(run)5294.74万元(yuan)，上年同(tong)期为(wei)-5435.34万元(yuan)；归属于上市公司股东的扣(kou)除(chu)非经常性损益后的净利润(run)-6329.69万元(yuan)，上年同(tong)期为(wei)-7439.21万元(yuan)；经营(ying)活动产生(sheng)的现金流量净额1.64亿元(yuan)，同(tong)比增长245.62%。
翰博高新4月26日披露的2024年一(yi)季(ji)度报告显示，报告期内，公司实现营(ying)业收入4.69亿元(yuan)，同(tong)比增长1.12%；归属于上市公司股东的净利润(run)-1504.49万元(yuan)；归属于上市公司股东的扣(kou)除(chu)非经常性损益后的净利润(run)-1631.02万元(yuan)；经营(ying)活动产生(sheng)的现金流量净额-1.34亿元(yuan)。
据翰博高新4月26日披露的关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，经中国(guo)证券监督(du)管(guan)理委员会《关于核准翰博高新材料(liao)（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1300号）核准，公司2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,000,000股，发行价为(wei)48.47元(yuan)/股，募集资金总额为(wei)人民币48,470万元(yuan)，根据有关规(gui)定扣(kou)除(chu)发行费用人民币4,351.60万元(yuan)（不含税）后，实际募集资金金额为(wei)44,118.40万元(yuan)。该募集资金已于2020年7月17日到账。上述资金到账情况已经天职国(guo)际会计(ji)师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月20日出具天职业字[2020]32804号验资报告。公司对(dui)募集资金采取了(le)专户存储管(guan)理。
2022年8月18日，翰博高新在深交所创业板转(zhuan)板上市，翰博高新的A股股本为(wei)12429.00万股（每股面值(zhi)1.00元(yuan)），其中6061.2712万股于2022年8月18日起上市交易。翰博高新本次(ci)转(zhuan)板上市的保荐机构为(wei)中信建投证券股份有限公司，保荐代(dai)表人为(wei)魏乃(nai)平、韩勇。
翰博高新转(zhuan)板上市费用合计(ji)416.98万元(yuan)，其中中信建投证券股份有限公司获(huo)得保荐费94.34万元(yuan)。
2015年11月，翰博高新在全国(guo)股转(zhuan)系统挂牌(pai)；2020年7月，翰博高新入精选层；2021年11月15日北(bei)京证券交易所设立，翰博高新身份转(zhuan)换为(wei)北(bei)交所上市公司；2022年7月25日起，翰博高新股票终止在北(bei)交所上市。