午后，光模块板块继续冲高(gao)，天孚通(tong)信涨超(chao)12%，再次(ci)刷(shua)新历史新高(gao)，中际旭创、新易盛、光迅科技(ji)、华工科技(ji)等纷纷大幅冲高(gao)。液冷服务器概念盘中也(ye)表现活跃，飞龙股(gu)份涨超(chao)6%，工业富联涨超(chao)5%。
ETF方面，国泰(tai)基金通(tong)信ETF、银华基金5GETF、华夏基金5G通(tong)信ETF、分别涨3.09%、2.21%和2.04%。
消息面上，英伟达(da)连续两日股(gu)价大涨超(chao)4%。中信证券最新研报指出，英伟达(da)近期在GTC2024上发布的最新产品GB200，服务器与(yu)交换机端(duan)口(kou)速率翻倍，有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需(xu)求升级(ji)同时，在OFC 2024上，单波200G、LPO、CPO等方案展现了快速的发展态势，引起了行业内高(gao)度关注。
工信部副部长单忠德4月11日在发布会上表示，构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘(yuan)数据中心，推动“云边端(duan)”算力协同发展。加大高(gao)性能智算供给，在算力枢(shu)纽节点建设智算中心。
另外(wai)，4月16日至18日，2024全球6G技(ji)术(shu)大会将在南京(jing)召开。本届大会将聚焦6G八大前沿(yan)方向，包括通(tong)信与(yu)AI融合、无线通(tong)感融合、空(kong)天地一体化、网络(luo)架(jia)构及关键技(ji)术(shu)、可信与(yu)安全、高(gao)频段无线传输与(yu)器件、未来业务与(yu)应用猜想(xiang)、新技(ji)术(shu)新材料等。
回到板块投(tou)资节奏来看(kan)，美(mei)股(gu)的科技(ji)股(gu)近期处于震荡盘整(zheng)的状(zhuang)态，截(jie)至4月5日，英伟达(da)股(gu)价较一个月前的历史高(gao)点下跌(die)了11%，近期反倒是(shi)金、铜、原(yuan)油等大宗(zong)商品价格持续走高(gao)，美(mei)股(gu)能源股(gu)今年的表现甚至超(chao)过了科技(ji)股(gu)。
但从前日来看(kan)，在美(mei)国3月CPI数据爆表带(dai)崩美(mei)股(gu)后，英伟达(da)却逆势上涨4%后，已经连续第二日收(shou)出4%的涨幅了。在此带(dai)动下，A股(gu)昨日相(xiang)关AI板块如AI应用端(duan)、算力等板块开始强势上涨，也(ye)已经是(shi)连续第二日走强了，一定程度是(shi)在有一定回调基础上的反弹。
西南证券认为，光模块是(shi)AI最受益、确定性最高(gao)板块。从下游需(xu)求来看(kan)，22年为800G元年，市场(chang)出货量约为万只级(ji)别，23年为起步年份，24年随着大模型厂(chang)商加速AI建设，加单意愿强烈(lie)、节奏频繁，预计需(xu)求将迎来爆发式增长。
A股(gu)跟AI板块投(tou)资相(xiang)关的ETF有多种，如通(tong)信ETF、5GETF等，规(gui)模最大的事(shi)华夏基金5G通(tong)信ETF，最新规(gui)模为68.82亿元，跟踪的是(shi)5G通(tong)信。
中证5G通(tong)信主题指数选取业务与(yu)5G建设或应用相(xiang)关的上市公司(si)证券作为指数样本，包括但不限于5G基础建设、终端(duan)设备以及应用场(chang)景，旨在反映5G通(tong)信主题上市公司(si)证券的整(zheng)体表现。
从前十大成份股(gu)来看(kan)，第一大权重股(gu)是(shi)立讯(xun)精密，占比为9.14%。第二大权重股(gu)是(shi)中际旭创，占比为8.31%。工业富联是(shi)第四(si)大权重股(gu)，占比为6.82%。
万联证券认为，人工智能大模型带(dai)来的算力升级(ji)，带(dai)动服务器、数据中心、光模块等产业的发展；运营商数字化业务及云服务业务已经成为新的增长驱动。中长期看(kan)，建议关注卫星通(tong)信产业链、人工智能算力产业链、数字化应用及5G建设的投(tou)资机会。