中国经济网北京4月26日讯 长(chang)信科技(300088.SZ)昨(zuo)日晚间发布(bu)关于终止发行股份(fen)及支付现金购买(mai)资产并(bing)募集配套资金暨关联交易(yi)事项的公(gong)告，公(gong)司(si)于2024年4月25日召开(kai)第七(qi)届董事会第三次会议、第七(qi)届监事会第三次会议，审议通(tong)过了(le)《关于终止发行股份(fen)及支付现金购买(mai)资产并(bing)募集配套资金暨关联交易(yi)事项的议案(an)》，决定终止本次发行股份(fen)及支付现金购买(mai)资产并(bing)募集配套资金暨关联交易(yi)事项。
对于终止本次交易(yi)的原因，长(chang)信科技表示，自公(gong)司(si)筹划并(bing)首(shou)次公(gong)告本次交易(yi)以(yi)来，公(gong)司(si)严(yan)格(ge)按照相关法(fa)律法(fa)规及规范性文件要求，积极组织交易(yi)相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以(yi)来已历(li)时较长(chang)，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公(gong)司(si)与交易(yi)各相关方友(you)好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考(kao)虑，决定终止本次重组事项。
长(chang)信科技于2024年1月17日发布(bu)的交易(yi)报告书(草案(an))(修订(ding)稿)显示，本次交易(yi)包含发行股份(fen)及支付现金购买(mai)资产和向特定对象(xiang)发行股份(fen)募集配套资金两(liang)部分。
长(chang)信科技原拟通(tong)过发行股份(fen)及支付现金购买(mai)安徽(hui)省铁路发展基金股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（简称“铁路基金”）、芜湖(hu)信臻股权投资合伙企业（有(you)限合伙）（简称“芜湖(hu)信臻”）合计持有(you)的芜湖(hu)长(chang)信新型显示器件有(you)限公(gong)司(si)（简称“长(chang)信新显”）43.86%股权。目(mu)前公(gong)司(si)直接和间接控制(zhi)长(chang)信新显56.14%股权，本次交易(yi)完(wan)成后，公(gong)司(si)将直接和间接控制(zhi)长(chang)信新显100.00%股权。
长(chang)信新显的主营业务为新型触控显示模(mo)组器件、超薄液晶显示面板、超薄玻璃盖板（UTG）等业务的研发、生产和销售。
本次交易(yi)标的资产的交易(yi)价格(ge)以(yi)符(fu)合《证券法(fa)》规定的评估机构出具的并(bing)经安徽(hui)省投资集团备案(an)的评估结(jie)果为基础确定，标的公(gong)司(si)的评估基准日为2022年12月31日，标的公(gong)司(si)100%股权评估值为220,358.25万元，与标的公(gong)司(si)母公(gong)司(si)报表的所(suo)有(you)者权益的账面价值83,530.06万元相比，评估增值136,828.19万元，增值率为163.81%。
截至评估基准日，长(chang)信新显100%股权的评估值为220,358.25万元，对应标的公(gong)司(si)43.86%股权评估值为96,642.83万元。以(yi)上述(shu)评估值为作价参考(kao)，经交易(yi)各方协商，长(chang)信新显43.86%股权作价为96,642.83万元。
本次交易(yi)中，长(chang)信新显向铁路基金支付总对价为31,479.75万元，其中现金对价6,295.95万元，股份(fen)对价25,183.80万元；向芜湖(hu)信臻支付总对价为65,163.08万元，其中现金对价13,032.62万元，股份(fen)对价52,130.47万元。
根据《重组办法(fa)》的规定，上市公(gong)司(si)发行股份(fen)购买(mai)资产的，发行股份(fen)的价格(ge)不(bu)得低于市场参考(kao)价的80%，原拟向铁路基金发行股份(fen)数量为49,672,188股，原拟向芜湖(hu)信臻发行股份(fen)数量为102,821,430股。
本次交易(yi)长(chang)信科技向交易(yi)对方支付现金对价19,328.57万元，长(chang)信科技原拟根据本次交易(yi)募集配套资金的核准及募集情(qing)况支付。公(gong)司(si)将原拟向不(bu)超过35名(ming)投资者发行股份(fen)的方式募集配套资金，募集配套资金总额不(bu)超过69,728.69万元。
上市公(gong)司(si)原拟向不(bu)超过35名(ming)特定对象(xiang)，以(yi)竞价的方式发行股份(fen)募集配套资金，股份(fen)的发行方式为向特定对象(xiang)发行。发行对象(xiang)为符(fu)合中国证监会规定的股东(dong)、证券投资基金管理公(gong)司(si)、证券公(gong)司(si)、保险机构投资者、信托投资公(gong)司(si)、财务公(gong)司(si)、合格(ge)境外机构投资者，以(yi)及符(fu)合法(fa)律法(fa)规规定的其他法(fa)人、自然(ran)人或其他合格(ge)的投资者等。该(gai)等特定对象(xiang)均以(yi)现金认购本次发行的股份(fen)。
本次募集配套资金的定价基准日为向特定对象(xiang)发行的发行期首(shou)日，发行价格(ge)不(bu)低于发行期首(shou)日前20个交易(yi)日公(gong)司(si)股票均价的80%。本次募集配套资金原拟发行的股份(fen)数量不(bu)超过本次发行前公(gong)司(si)总股本的30%，募集配套资金总额不(bu)超过本次交易(yi)中以(yi)发行股份(fen)方式购买(mai)资产交易(yi)价格(ge)的100%。
本次募集配套资金总额不(bu)超过69,728.69万元，不(bu)超过原拟以(yi)发行股份(fen)方式购买(mai)资产交易(yi)价格(ge)的100%，且发行股份(fen)数量不(bu)超过上市公(gong)司(si)本次交易(yi)前总股本的30%。原拟用于支付本次交易(yi)的现金对价、支付交易(yi)中介费用及其他税费、投入标的公(gong)司(si)项目(mu)建(jian)设(she)。
根据《重组办法(fa)》的规定，本次交易(yi)不(bu)构成上市公(gong)司(si)重大资产重组。公(gong)司(si)本次发行股份(fen)购买(mai)资产交易(yi)对方包括铁路基金、芜湖(hu)信臻，其中铁路基金系公(gong)司(si)控股股东(dong)铁元投资的控股股东(dong)，根据《上市规则》，本次交易(yi)构成关联交易(yi)。本次交易(yi)不(bu)构成《重组办法(fa)》第十三条规定的重组上市。
截至报告书签署日，上市公(gong)司(si)的控股股东(dong)是(shi)铁元投资，实际控制(zhi)人是(shi)安徽(hui)省投资集团。本次交易(yi)后，若不(bu)考(kao)虑募集配套资金，铁元投资将直接持有(you)上市公(gong)司(si)10.41%股权，并(bing)通(tong)过《表决权委托协议》控制(zhi)上市公(gong)司(si)3.77%表决权，合计控制(zhi)上市公(gong)司(si)14.18%的股权，仍是(shi)公(gong)司(si)的控股股东(dong)。本次交易(yi)后，安徽(hui)省投资集团通(tong)过铁元投资控制(zhi)上市公(gong)司(si)14.18%表决权，通(tong)过铁路基金控制(zhi)上市公(gong)司(si)1.91%股权，合计控制(zhi)上市公(gong)司(si)16.08%股权，仍是(shi)公(gong)司(si)的实际控制(zhi)人。本次交易(yi)后上市公(gong)司(si)控股股东(dong)、实际控制(zhi)人未发生变化。
长(chang)信科技聘请长(chang)江(jiang)保荐(jian)担(dan)任(ren)本次交易(yi)的独立财务顾问，项目(mu)主办人为肖雪松、陈华国、梁彬圣(sheng)，项目(mu)协办人为卫道义、郭宇森、赵亮。
长(chang)信科技于昨(zuo)日晚间还发布(bu)了(le)2023年年度报告及2024年一季(ji)度报告。
2023年，公(gong)司(si)营业收入88.89亿元，同比增长(chang)27.21%；归属于上市公(gong)司(si)股东(dong)的净利润2.42亿元，同比减少64.46%；归属于上市公(gong)司(si)股东(dong)的扣除非(fei)经常性损益的净利润1.23亿元，同比减少79.99%；经营活动产生的现金流量净额5.68亿元，同比减少56.77%。
公(gong)司(si)经本次董事会审议通(tong)过的利润分配预案(an)为：以(yi)2,454,922,028为基数，向全体股东(dong)每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以(yi)资本公(gong)积金向全体股东(dong)每10股转增0股。
2024年第一季(ji)度，公(gong)司(si)营业收入26.03亿元，同比增长(chang)76.87%；归属于上市公(gong)司(si)股东(dong)的净利润4947.64万元，同比减少52.52%；归属于上市公(gong)司(si)股东(dong)的扣除非(fei)经常性损益的净利润3486.81万元，同比减少57.71%；经营活动产生的现金流量净额-8663.80万元，同比减少132.91%。