招商轮船(601872)6月12日晚间公告(gao)，公司拟分(fen)拆所属(shu)子公司中外运集装箱运输有限公司和广州招商滚装运输有限公司，通过与安通控股(600179)进行资产重组实现上市。本次交易预计构成招商轮船分(fen)拆子公司重组上市，完(wan)成后招商轮船将成为安通控股的控股股东，招商局集团成为实际控制人。
安通控股同步公告(gao)，拟向招商轮船发(fa)行股份购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。目(mu)前，标的公司的审计和评估工作(zuo)尚未完(wan)成，本次交易的具(ju)体交易价格尚未确定。本次交易前，安通控股的控股股东为招航物流，无实际控制人。
安通控股此前于5月29开市起停(ting)牌，6月13日，安通控股复牌后呈现涨(zhang)停(ting)走势。
作(zuo)为本次交易标的，中外运集运主营业务为经营集装箱班轮运输业务，服务网络覆(fu)盖中国大(da)陆沿海(hai)主要港口至(zhi)中国香港、中国台(tai)湾、日本、韩国、澳大(da)利亚、菲律宾、越南、泰国、印(yin)度等地的多条集装箱班轮航线(xian)。截至(zhi)2023年12月31日，中外运集运自有集装箱船舶19艘、租赁船舶10艘，控制运力4.52万标准箱。根据Alphaliner数据，中外运集运船队运力排名全球第(di)33名。2023年度各航线(xian)全年累计承运重箱96.73万TEU，同比增加12%。
2023年、2024年1月至(zhi)4月，中外运集运分(fen)别实现营业收入55.39亿元、14.59亿元；归母净利润(run)8.73亿元、1.45亿元。
招商滚装主要通过提供商品车运输、工程机械运输、外贸汽车货运代理、汽车仓储(chu)配送及汽车物流信息技术(shu)等服务，滚装船队规模位居国内滚装行业领先地位。截至(zhi)2024年5月，招商滚装拥有各类江海(hai)洋滚装船22艘，年运输能力超过100万辆。其中，沿海(hai)航线(xian)拥有滚装船5艘，在长江航线(xian)拥有节能、环保(bao)的新(xin)型(xing)商品车滚装船12艘，远洋航线(xian)投入自有汽车滚装船5艘。
2023年、2024年1月至(zhi)4月，招商滚装分(fen)别实现营业收入19.61亿元、5.62亿元；归母净利润(run)2.65亿元、1.13亿元。
本次交易前，安通控股主营业务以集装箱航运物流为核心(xin)，公司现已形(xing)成覆(fu)盖“沿江、沿海(hai)、纵深内陆”的业务网络布(bu)局形(xing)态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1370万TEU，在数十(shi)个内贸港口吞吐量排名前三(san)。
本次交易后，上市公司集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模将显著(zhu)提升，全球排名及国内排名预计将分(fen)别提升至(zhi)第(di)19名和第(di)3名。上市公司的行业地位及服务国内国际双循环的能力得到(dao)极大(da)提升。
安通控股表示(shi)，通过本次交易，公司将能够与标的公司的业务进行多方面深入整合，增强公司对目(mu)标客户供应链上下(xia)游相关航运服务需求(qiu)的全方位覆(fu)盖。此外，滚装业务与集运业务均以汽车企业群体为核心(xin)目(mu)标客户群体之一，具(ju)有业务协同效应。集滚协同也(ye)将使公司打(da)通汽车全业态的服务能力，服务于国内“汽车出海(hai)、国车国运”的大(da)势。